13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
128 檔
14.6%
截至 Q1 2024 季度末，Lantern Wealth Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.2亿，全数申报仓位共有 128 档。
在 Q1 2024 期间，Lantern Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Lantern Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVUS, RSP, AAPL 等）合计占整体申报市值的 14.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.10% | +0.36% | +3.79% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.90% | -0.02% | +0.74% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.80% | +0.26% | -6.48% | |
| 4 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.49% | -0.31% | +2.22% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.11% | -0.12% | +0.65% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.72% | +0.10% | +1.90% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.30% | — | +3.46% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.30% | -0.09% | -0.78% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.29% | — | -1.62% | |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.25% | -0.32% | +0.68% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.24% | -0.01% | +0.74% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.17% | -0.06% | +5.00% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.04% | -0.17% | +0.29% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.98% | -0.04% | -0.70% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.09% | +0.76% | |
| 16 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.81% | -0.01% | +0.59% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.77% | +0.15% | +2.61% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | +0.61% | +1.73% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.74% | -0.08% | — | |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.46% | +0.11% | NEW | |
| 21 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.37% | -0.12% | +4.79% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.34% | -0.17% | +0.64% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.01% | +5.59% | |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.29% | +2.30% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.04% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.07% | +3.08% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.00% | -0.28% | +36.57% | |
| 28 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.97% | +0.16% | -0.19% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.42% | +0.08% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.12% | +5.03% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.90% | +0.05% | -4.65% | |
| 32 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.03% | +7.84% | |
| 33 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.68% | EXIT | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.83% | +0.12% | +4.58% | |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.15% | EXIT | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.79% | — | +0.02% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.76% | -0.26% | +22.38% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.05% | -4.70% | |
| 39 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.74% | -0.14% | — | |
| 40 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.24% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +44.91% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.06% | +0.05% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.05% | -13.57% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.04% | +2.08% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.21% | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.21% | -3.35% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.62% | -0.45% | EXIT | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.03% | -0.48% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.10% | +3.16% | |
| 50 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lantern Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 128 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Lantern Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVUS (6.1%)、RSP (4.9%)、AAPL (4.8%)。其中最大持股仓位 AVUS 占据整体投资组合约 6.1% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Lantern Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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