13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001772031
申报总市值
US$8.7亿
US$8.7亿
270 檔
21.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Lake Street Private Wealth, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$8.7亿，整体持股档数为 270 档。
Lake Street Private Wealth, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 16 个全新仓位及加仓 73 档持股的同时，亦同步清仓 28 档并减仓 77 档标的。
在资产配置集中度方面，Lake Street Private Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, AAPL, NVDA 等）合计占整体申报市值的 21.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 270 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.54% | +0.03% | +3.82% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.11% | +0.01% | -7.05% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.84% | +0.08% | -12.44% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.28% | +2.35% | |
| 5 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.39% | -0.54% | +0.25% | |
| 6 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.23% | -0.19% | +13.12% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.01% | -0.19% | -1.78% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.98% | +0.29% | -32.39% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.90% | +0.05% | +0.26% | |
| 10 | PSQO | Plmr Sq Credit Opp ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.31% | +18.42% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.05% | +19.09% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.57% | -0.22% | +12.19% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.14% | -1.62% | |
| 14 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | +27.81% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.34% | +0.12% | -7.01% | |
| 16 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.28% | +0.06% | -15.73% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.26% | +0.09% | +74.85% | |
| 18 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.26% | +0.14% | -2.57% | |
| 19 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 1.23% | -0.26% | +88.89% | |
| 20 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | +57.39% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.17% | +0.09% | +1.50% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.34% | +371.65% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.04% | -2.74% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | +57.22% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.06% | -0.33% | +2.74% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.17% | -6.98% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.13% | -3.60% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.02% | -4.48% | |
| 29 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.11% | +2.90% | |
| 30 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.90% | -0.05% | +3.87% | |
| 31 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.89% | -0.23% | +6.16% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.50% | -9.16% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | +1.54% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.33% | +74.27% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.85% | +0.61% | +6.23% | |
| 36 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.29% | +2.97% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.01% | +0.08% | |
| 38 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +3.97% | |
| 39 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +2.81% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.06% | -5.78% | |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.77% | -0.08% | +2.12% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.76% | -0.17% | +1.61% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.12% | -6.95% | |
| 44 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.36% | +16.99% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.03% | +7.10% | |
| 46 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.65% | +1.85% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.11% | -46.19% | |
| 48 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | +1.52% | |
| 49 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | +10.53% | |
| 50 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.60% | -0.06% | +5.41% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lake Street Private Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.7亿，共申报了 270 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Lake Street Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (6.5%)、AAPL (5.1%)、NVDA (4.8%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 6.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EWY
市值: US$418.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INDA
前期市值: US$543.1万
在 Q1 2026 季度中，Lake Street Private Wealth, LLC 共进行了 194 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 73 个仓位、减仓 77 个仓位以及清仓 28 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EWY。 本季清仓仓位包含 INDA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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