13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.4亿
US$5.4亿
181 檔
44.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Kowal Investment Group, LLC 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$5.4亿。该机构在本季度申报了 181 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024 期间，Kowal Investment Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Kowal Investment Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, FTCS, QTEC 等）合计占整体申报市值的 44.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 18.71% | — | -2.62% | |
| 2 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 10.24% | — | +24.63% | |
| 3 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 7.00% | — | -15.17% | |
| 4 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 6.49% | — | -20.26% | |
| 5 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 5.59% | — | +3427.36% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.49% | — | -1.11% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.56% | — | -1.21% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | — | +1.38% | |
| 9 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.97% | — | -12.64% | |
| 10 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 1.84% | — | +159.10% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | — | +961.92% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.68% | — | -4.08% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | — | +4.58% | |
| 14 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 1.38% | — | -3.00% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.02% | — | +16.80% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +25.49% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +2.18% | |
| 18 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 0.73% | — | -1.99% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | — | +6.58% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.70% | — | +118.95% | |
| 21 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 0.67% | — | -0.72% | |
| 22 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.64% | — | -2.16% | |
| 23 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.63% | — | +0.79% | |
| 24 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +98.82% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | — | +12.56% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -12.03% | |
| 27 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.56% | — | +4.22% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | +4.93% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | +4.68% | |
| 30 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | — | +14.64% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.46% | — | -3.22% | |
| 33 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | -14.19% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +23.55% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.42% | — | +12.93% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | +3.23% | |
| 37 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.40% | — | +52.73% | |
| 38 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.38% | — | -2.61% | |
| 39 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +14.65% | |
| 40 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.36% | — | -2.78% | |
| 41 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.35% | — | -14.49% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | — | +2.82% | |
| 43 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.34% | — | -32.45% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.33% | — | +70.12% | |
| 45 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.32% | — | -6.94% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | — | +13.58% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | +16.35% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.31% | — | +0.12% | |
| 49 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.30% | — | -3.33% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | -1.56% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kowal Investment Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.4亿，共申报了 181 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Kowal Investment Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBND (18.7%)、FTCS (10.2%)、QTEC (7.0%)。其中最大持股仓位 FBND 占据整体投资组合约 18.7% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Kowal Investment Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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