13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.4亿
US$5.4亿
178 檔
44.9%
截至 Q1 2024 季度末，Kowal Investment Group, LLC 的美股持仓估值约为 US$5.4亿，全数申报仓位共有 178 档。
在 Q1 2024 期间，Kowal Investment Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Kowal Investment Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, FTCS, FDL 等）合计占整体申报市值的 44.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 20.98% | — | +2.48% | |
| 2 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 9.07% | — | +0.31% | |
| 3 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 8.94% | — | -0.03% | |
| 4 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 8.63% | — | -2.92% | |
| 5 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 5.12% | — | +0.29% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.69% | — | -5.25% | |
| 7 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 2.46% | — | +0.87% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.91% | — | -2.60% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | — | +1.36% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | — | +2.72% | |
| 11 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 1.53% | — | -2.89% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | — | -11.40% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.95% | — | +37.66% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +14.54% | |
| 15 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 0.83% | — | -2.93% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +415.82% | |
| 17 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.75% | — | +34.73% | |
| 18 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 0.74% | — | +0.56% | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.73% | — | -4.28% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -5.02% | |
| 21 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.71% | — | -0.55% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | +9.59% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +13.19% | |
| 24 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.17% | |
| 25 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | -1.69% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.53% | — | +0.80% | |
| 27 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.47% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | — | +4.47% | |
| 29 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.50% | — | +3.46% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | — | +19.24% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | +4.29% | |
| 32 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.43% | — | -2.35% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | — | +21.65% | |
| 34 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.41% | — | -2.77% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.40% | — | +39.47% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.39% | — | -3.41% | |
| 37 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.38% | — | -1.43% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | — | +45.34% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | -1.23% | |
| 40 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -24.96% | |
| 41 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +34.95% | |
| 42 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +40.00% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | +15.33% | |
| 45 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.34% | — | -3.11% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.34% | — | +0.16% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | +25.15% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.33% | — | +3.03% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | — | -2.21% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | — | +22.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kowal Investment Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.4亿，共申报了 178 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Kowal Investment Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBND (21.0%)、FTCS (9.1%)、FDL (8.9%)。其中最大持股仓位 FBND 占据整体投资组合约 21.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Kowal Investment Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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