13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
36 檔
47.6%
Koenig Investment Advisory, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.3亿，分散于 36 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Koenig Investment Advisory, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 19 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Koenig Investment Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FLV, USMV, VO 等）合计占整体申报市值的 47.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 13.34% | +1.17% | +6.67% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 11.75% | -0.50% | +0.73% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.05% | +0.22% | -0.25% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.85% | -0.57% | +2.04% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 8.07% | +0.17% | +2.22% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 7.78% | -0.31% | -1.08% | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 6.35% | -0.16% | +4.37% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.33% | -0.50% | -1.59% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.07% | +0.56% | +8.05% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.37% | +0.09% | -1.60% | |
| 11 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 2.32% | +0.15% | -1.35% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.14% | +0.13% | -1.87% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.60% | -0.09% | +2.25% | |
| 14 | FDG | American Century Focused Dyn | ETF-其他 | 1.51% | +0.10% | +0.19% | |
| 15 | TGB | Taseko Mines LTD | 股票-其他 | 1.18% | -1.18% | EXIT | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | +0.19% | -25.65% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.28% | -1.79% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.13% | -1.14% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.07% | -0.10% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.04% | -0.26% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.74% | -0.04% | — | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | +0.54% | |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.72% | -0.09% | -1.95% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.11% | +0.32% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.06% | +20.16% | |
| 26 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -0.05% | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | +0.11% | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.12% | — | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | -0.44% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.02% | -0.16% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.02% | -2.68% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.85% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | -2.69% | |
| 34 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +3.49% | |
| 35 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 36 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Koenig Investment Advisory, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 36 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Koenig Investment Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FLV (13.3%)、USMV (11.8%)、VO (10.1%)。其中最大持股仓位 FLV 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
SMH
前期市值: US$55.2万
在 Q1 2026 季度中，Koenig Investment Advisory, LLC 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 SMH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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