13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002022118
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
54 檔
41.8%
在 Q2 2026 申报期间，Koa Wealth Management, LLC（CIK: 0002022118）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.5亿，共持有 54 个公开申报仓位。
Koa Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 24 档标的。
在资产配置集中度方面，Koa Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, GOOGL 等）合计占整体申报市值的 41.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 13.18% | -0.61% | -0.25% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.16% | +0.88% | -0.04% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.71% | -0.25% | -0.02% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 6.87% | -0.17% | -7.33% | |
| 5 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 5.02% | +1.63% | +0.54% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.08% | -0.41% | +9.45% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.97% | +0.11% | -1.19% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.84% | +0.28% | +8.02% | |
| 9 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.82% | -0.32% | +17.06% | |
| 10 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 2.69% | -1.40% | +66.07% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.69% | -0.06% | +5.05% | |
| 12 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 2.49% | +0.38% | -0.00% | |
| 13 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.20% | -0.38% | -2.46% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.15% | -0.05% | +0.49% | |
| 15 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.73% | +0.41% | +20.73% | |
| 16 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.72% | +0.13% | +5.31% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | -0.30% | -0.83% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.42% | +0.62% | +0.02% | |
| 19 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.40% | -0.28% | -0.85% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.31% | +0.10% | -0.40% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | -1.28% | EXIT | |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.24% | +0.62% | +3.01% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +1.07% | +8.15% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.21% | +0.12% | +4.67% | |
| 25 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.20% | -0.19% | -2.75% | |
| 26 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.31% | +0.08% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.85% | -1.19% | |
| 28 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.10% | +0.16% | +9.55% | |
| 29 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.07% | +0.09% | +42.73% | |
| 30 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地产 | 0.98% | -0.74% | -7.28% | |
| 31 | PSMT | Pricesmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.19% | -1.70% | |
| 32 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.95% | -0.11% | -3.33% | |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.14% | +7.25% | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.76% | -0.12% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.09% | +5.34% | |
| 36 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.05% | -4.47% | |
| 37 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -1.33% | |
| 38 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.60% | -0.04% | -6.14% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | -0.86% | |
| 40 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.04% | +65.10% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | — | -8.09% | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 44 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.31% | +0.39% | — | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -8.70% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.26% | -0.01% | -18.19% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.05% | -0.99% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.01% | +4.12% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | — | |
| 50 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.14% | -0.14% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 54 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (13.2%)、AAPL (11.2%)、GOOGL (7.7%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 13.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XOP
市值: US$79.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RH
前期市值: US$128.4万
在 Q2 2026 季度中，Koa Wealth Management, LLC 共进行了 55 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XOP。 本季清仓仓位包含 RH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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