13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002022118
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
56 檔
40.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Koa Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.5亿，整体持股档数为 56 档。
在 Q1 2026，Koa Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 38 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Koa Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, SGOV 等）合计占整体申报市值的 40.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 13.45% | -0.27% | -0.13% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.41% | +0.75% | -0.98% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 7.88% | -1.01% | +39.15% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.60% | +1.11% | -3.04% | |
| 5 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 4.38% | +0.64% | +0.77% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.99% | +0.09% | -3.31% | |
| 7 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 3.07% | -0.58% | -2.77% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.79% | +0.18% | +9.46% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.78% | +0.06% | -1.69% | |
| 10 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.53% | -0.33% | -4.22% | |
| 11 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.51% | +0.31% | +33.43% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.40% | +0.29% | +15.76% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.08% | +0.07% | -9.28% | |
| 14 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.04% | -0.31% | -9.91% | |
| 15 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.93% | -0.21% | -1.49% | |
| 16 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.64% | -0.40% | +16.91% | |
| 17 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.54% | +1.15% | -2.44% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.52% | -0.10% | +4.98% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | — | -1.91% | |
| 20 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.50% | -0.29% | -14.63% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | -0.16% | -2.47% | |
| 22 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.43% | -0.03% | +0.45% | |
| 23 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.21% | -13.61% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.18% | -11.32% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.36% | -0.05% | +23.68% | |
| 26 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.26% | -0.16% | +102.03% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.03% | +2.81% | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.13% | +0.07% | -5.49% | |
| 29 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地产 | 1.09% | -0.11% | +0.89% | |
| 30 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.02% | -0.07% | -14.51% | |
| 31 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.83% | -0.07% | -6.04% | |
| 33 | PSMT | Pricesmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.81% | +0.16% | -2.61% | |
| 34 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.09% | -4.45% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.07% | -18.52% | |
| 36 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.69% | -0.09% | -5.11% | |
| 37 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 38 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | -0.56% | |
| 39 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.56% | +0.51% | -2.47% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -13.14% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.40% | -0.14% | -14.30% | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.39% | -0.03% | -4.00% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.04% | -4.95% | |
| 45 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.25% | -2.72% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.20% | -34.59% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.01% | -13.38% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.02% | -11.28% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 56 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (13.4%)、AAPL (10.4%)、SGOV (7.9%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 13.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NIO
市值: US$6.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PEP
前期市值: US$114.9万
在 Q1 2026 季度中，Koa Wealth Management, LLC 共进行了 55 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 38 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NIO。 本季清仓仓位包含 PEP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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