13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002022118
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
58 檔
40.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Koa Wealth Management, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.5亿。该机构在本季度申报了 58 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Koa Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Koa Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, GOOGL 等）合计占整体申报市值的 40.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
ICE
市值: US$199.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
STZ
前期市值: US$226.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 13.41% | -0.27% | -0.19% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.70% | +0.75% | -4.68% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.04% | +1.11% | -2.26% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.36% | -1.01% | +26.97% | |
| 5 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 4.30% | +0.64% | +7.46% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.93% | +0.09% | +3.61% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.24% | +0.06% | +0.22% | |
| 8 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 2.77% | -0.58% | -2.34% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.69% | +0.18% | +1.28% | |
| 10 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.56% | -0.33% | +10.69% | |
| 11 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.39% | +0.31% | +36.59% | |
| 12 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 2.37% | +1.15% | +2.15% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.28% | +0.29% | +0.55% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.11% | +0.07% | +13.77% | |
| 15 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.98% | -0.21% | +1.26% | |
| 16 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.98% | -0.31% | +64.10% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.66% | -0.16% | -2.16% | |
| 18 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.56% | -0.29% | -10.82% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | — | +43.53% | |
| 20 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.53% | -0.03% | +98.24% | |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | -0.18% | +27.25% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.03% | +36.07% | |
| 23 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.37% | -0.40% | — | |
| 24 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.21% | +7.46% | |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.28% | -0.10% | +69.47% | |
| 26 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地产 | 1.22% | -0.11% | +12.89% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.19% | -0.05% | +2.26% | |
| 28 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.93% | EXIT | |
| 29 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.09% | -0.07% | +7.05% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.07% | +0.07% | -4.11% | |
| 31 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.07% | +40.43% | |
| 32 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.09% | -0.42% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | +0.86% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.07% | +15.36% | |
| 35 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.16% | +29.83% | |
| 36 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.70% | -0.09% | +35.73% | |
| 37 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.65% | -0.62% | EXIT | |
| 38 | PSMT | Pricesmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.16% | — | |
| 39 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.62% | +0.51% | — | |
| 40 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | -3.38% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -3.96% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.04% | +1.96% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.41% | -0.14% | +3.75% | |
| 45 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.40% | +0.25% | -31.07% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.20% | +10.36% | |
| 47 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.01% | -12.86% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 50 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 58 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (13.4%)、AAPL (10.7%)、GOOGL (7.0%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 13.4% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Koa Wealth Management, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ICE。 本季清仓仓位包含 STZ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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