13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002022118
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
50 檔
35.1%
截至 Q1 2025 季度末，Koa Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.5亿，全数申报仓位共有 50 档。
在 Q1 2025，Koa Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 26 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Koa Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, SGOV 等）合计占整体申报市值的 35.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 16.69% | -0.27% | -1.27% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.09% | +0.75% | -7.73% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.92% | -1.01% | -11.44% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.62% | +1.11% | -1.86% | |
| 5 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 4.40% | +0.64% | +3.73% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.88% | +0.09% | -1.94% | |
| 7 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 3.15% | -0.33% | +17.38% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.07% | +0.06% | +13.73% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.67% | +0.29% | -10.54% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.65% | +0.18% | -1.31% | |
| 11 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.65% | — | +69.67% | |
| 12 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地产 | 2.63% | — | +88.48% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.22% | +0.07% | -17.00% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.21% | -0.10% | -3.79% | |
| 15 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.98% | -0.58% | +102.87% | |
| 16 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 1.97% | -0.93% | EXIT | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.93% | +0.31% | +19.56% | |
| 18 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.81% | — | -7.65% | |
| 19 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.62% | — | -11.39% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | -0.16% | -2.13% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.55% | -0.31% | -13.45% | |
| 22 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.53% | +1.15% | — | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.48% | -0.29% | -15.15% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | — | -1.43% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.36% | -0.05% | -2.96% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.18% | -1.79% | |
| 27 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.21% | +4.05% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.20% | +0.27% | |
| 29 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.09% | +0.07% | +9.64% | |
| 30 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.06% | -0.03% | -8.56% | |
| 31 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 1.03% | — | +46.96% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.03% | -0.43% | |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.09% | — | |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | +419.41% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.07% | -1.04% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.07% | -16.31% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -3.18% | |
| 38 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地产 | 0.45% | -0.11% | -56.46% | |
| 39 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.45% | -0.03% | -3.85% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.04% | +25.31% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.37% | -0.14% | +15.39% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.05% | -4.00% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.02% | -3.05% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.20% | — | -9.64% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | +8.08% | |
| 46 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | -7.64% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 48 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.25% | — | |
| 49 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 50 | CATX | Perspective Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.04% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 50 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (16.7%)、AAPL (11.1%)、SGOV (4.9%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 16.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FICO
市值: US$189.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GPN
前期市值: US$199.3万
在 Q1 2025 季度中，Koa Wealth Management, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FICO。 本季清仓仓位包含 GPN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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