13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002022118
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
49 檔
36.3%
在 Q4 2024 申报期间，Koa Wealth Management, LLC（CIK: 0002022118）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.5亿，共持有 49 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，Koa Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 33 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Koa Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, GOOGL 等）合计占整体申报市值的 36.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 14.56% | -0.27% | -0.74% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.71% | +0.75% | -5.67% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.83% | +1.11% | -2.23% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.61% | -1.01% | +19.90% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.97% | +0.09% | +1.51% | |
| 6 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 3.22% | +0.64% | +10.64% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.13% | +0.18% | -3.23% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.06% | +0.06% | -1.33% | |
| 9 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 2.80% | -0.93% | EXIT | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.72% | +0.29% | -9.29% | |
| 11 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.29% | -0.33% | +0.09% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.23% | -0.10% | -4.03% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.06% | +0.07% | -3.62% | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.01% | +0.31% | -11.45% | |
| 15 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.92% | — | -7.21% | |
| 16 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.90% | — | -1.28% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.74% | -0.16% | -2.29% | |
| 18 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地产 | 1.74% | — | -25.14% | |
| 19 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.65% | — | +19.78% | |
| 20 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.63% | — | -8.46% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.62% | +0.20% | +0.10% | |
| 22 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.59% | -0.31% | -13.44% | |
| 23 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.21% | -0.51% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | — | -1.31% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.18% | -9.63% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.37% | -0.05% | -3.08% | |
| 27 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.30% | -0.29% | +27.29% | |
| 28 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.29% | -0.03% | -18.42% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.03% | -1.04% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.08% | +0.07% | -8.31% | |
| 31 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地产 | 1.04% | -0.11% | +357.24% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.07% | -11.33% | |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.76% | -0.58% | — | |
| 34 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.74% | — | -5.04% | |
| 35 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.65% | — | -4.22% | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.63% | -0.07% | -0.39% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | -1.76% | |
| 38 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 0.48% | — | -54.57% | |
| 39 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.04% | -13.20% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.05% | — | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.27% | -0.14% | +0.77% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.02% | -9.14% | |
| 44 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | -4.51% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.22% | — | -47.62% | |
| 46 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | -21.27% | |
| 48 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 49 | CATX | Perspective Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (14.6%)、AAPL (13.7%)、GOOGL (5.8%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 14.6% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
NEM
市值: US$93.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TLT
前期市值: US$166.4万
在 Q4 2024 季度中，Koa Wealth Management, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NEM。 本季清仓仓位包含 TLT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。