13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002022118
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
50 檔
35.8%
Q3 2024 季度申报显示，Koa Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 50 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，Koa Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 28 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Koa Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, GOOGL 等）合计占整体申报市值的 35.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 14.08% | -0.27% | -1.79% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.78% | +0.75% | -4.47% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.94% | +1.11% | +0.42% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.44% | -1.01% | -9.93% | |
| 5 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地产 | 4.43% | — | -1.12% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.75% | +0.09% | +5.12% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.55% | +0.06% | -0.82% | |
| 8 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 3.29% | +0.64% | +1.24% | |
| 9 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.74% | -0.33% | -9.08% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.60% | +0.18% | +5.92% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.47% | +0.29% | +2.09% | |
| 12 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 2.35% | -0.93% | EXIT | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.34% | -0.10% | -4.06% | |
| 14 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.12% | — | +4.01% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.03% | +0.07% | -13.23% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.00% | -0.16% | -4.54% | |
| 17 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.98% | — | -2.68% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.91% | +0.31% | -11.49% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.70% | -0.18% | -18.90% | |
| 20 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.65% | -0.31% | +37.13% | |
| 21 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.55% | — | +35.29% | |
| 22 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.54% | — | +6.86% | |
| 23 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.21% | +509.10% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | — | -2.35% | |
| 25 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 1.40% | — | +2.09% | |
| 26 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.38% | -0.03% | -7.52% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.20% | -0.07% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.29% | — | -2.12% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.25% | -0.05% | +0.12% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.14% | +0.07% | -3.50% | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.14% | -0.29% | -0.75% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.03% | +3.93% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.07% | -10.82% | |
| 34 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.73% | — | -2.99% | |
| 35 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.70% | — | -8.54% | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.62% | -0.07% | +294.46% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -3.56% | |
| 38 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.42% | -0.03% | -3.70% | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.42% | — | -2.70% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.04% | +2.98% | |
| 41 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地产 | 0.28% | -0.11% | +0.49% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.26% | -0.14% | -2.91% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | -1.95% | |
| 45 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | +7.71% | |
| 46 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | -37.50% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | +2.93% | |
| 49 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 50 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (14.1%)、AAPL (12.8%)、GOOGL (4.9%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 14.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PYPL
市值: US$22.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PCT
前期市值: US$9.5万
在 Q3 2024 季度中，Koa Wealth Management, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PYPL。 本季清仓仓位包含 PCT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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