13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002022118
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
49 檔
34.1%
Koa Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.5亿，分散于 49 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2024 期间，Koa Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Koa Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, GOOGL 等）合计占整体申报市值的 34.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 13.86% | -0.27% | -0.40% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.23% | +0.75% | -5.73% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.91% | +1.11% | -1.78% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.39% | -1.01% | +50.92% | |
| 5 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地产 | 3.98% | — | +5.06% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.83% | +0.09% | +15.58% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.52% | +0.06% | -1.32% | |
| 8 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 3.26% | +0.64% | -1.14% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.78% | +0.18% | -1.16% | |
| 10 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.76% | -0.33% | +24.69% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.53% | +0.29% | -1.39% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.25% | -0.10% | +2.84% | |
| 13 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.23% | — | -0.84% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.14% | +0.07% | -0.44% | |
| 15 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 2.11% | — | -2.13% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.05% | -0.16% | -1.08% | |
| 17 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 1.96% | -0.93% | EXIT | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.91% | +0.31% | -0.82% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.87% | -0.18% | +3.70% | |
| 20 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 1.60% | — | +205.81% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.20% | +916.79% | |
| 22 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.49% | — | +165.51% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | — | -1.06% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.34% | — | -4.46% | |
| 25 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.03% | -1.10% | |
| 26 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.25% | — | -1.38% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.22% | -0.05% | -1.27% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.03% | -2.86% | |
| 29 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.31% | +75.11% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.16% | +0.07% | -2.70% | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.07% | -0.29% | +21.91% | |
| 32 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.79% | — | +2.35% | |
| 33 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.78% | — | -1.64% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.07% | -40.40% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +5.10% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.45% | — | +4.45% | |
| 37 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | +0.04% | +1.61% | |
| 39 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | — | |
| 40 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.21% | -0.26% | |
| 41 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 42 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地产 | 0.27% | -0.11% | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.25% | -0.14% | -3.51% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.01% | +10.80% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | — | |
| 47 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.18% | -0.07% | — | |
| 48 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 49 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.04% | +3.87% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Koa Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (13.9%)、AAPL (13.2%)、GOOGL (5.9%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 13.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q2 2024 季度中，Koa Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。