13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
76 檔
43.6%
截至 Q1 2026 季度末，KM Capital Management Ltd. 的美股持仓估值约为 US$2.1亿，全数申报仓位共有 76 档。
在 Q1 2026，KM Capital Management Ltd. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 49 个新仓位，并对 4 个既有持股进行加仓（合计增持 53 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，KM Capital Management Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, LMUB, DFIV 等）合计占整体申报市值的 43.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 24.06% | -6.99% | -2.85% | |
| 2 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 13.95% | -3.30% | — | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.84% | -3.16% | -9.53% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 8.17% | -2.41% | -1.90% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.40% | -1.83% | — | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.40% | -1.55% | -10.63% | |
| 7 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 4.45% | -1.27% | -1.42% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.98% | -1.09% | -3.65% | |
| 9 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.83% | -0.96% | — | |
| 10 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 3.11% | -0.94% | -4.27% | |
| 11 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.40% | -1.70% | -38.76% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.67% | -0.47% | -1.93% | |
| 13 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.45% | — | |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.52% | -0.91% | +11.53% | |
| 15 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.05% | -0.26% | -52.92% | |
| 16 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.85% | -0.27% | -66.87% | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.81% | -0.25% | -9.50% | |
| 18 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 0.79% | -0.23% | -30.19% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.14% | -26.71% | |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.19% | -13.90% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.06% | -58.22% | |
| 22 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.44% | -0.14% | -10.98% | |
| 23 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.10% | +0.12% | |
| 24 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 0.37% | -0.11% | -3.99% | |
| 25 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.11% | -16.49% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.25% | -0.08% | +6.37% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.10% | -19.96% | |
| 28 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.19% | -0.06% | -24.66% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.14% | -0.04% | +1.42% | |
| 31 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 32 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 35 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 37 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 42 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 43 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 44 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 45 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 46 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 47 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 48 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 50 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.04% | -0.04% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，KM Capital Management Ltd. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 76 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，KM Capital Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (24.1%)、LMUB (13.9%)、DFIV (9.8%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 24.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LMUB
市值: US$2073.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ITOT
前期市值: US$2189.8万
在 Q1 2026 季度中，KM Capital Management Ltd. 共进行了 96 项持仓异动，包含新建仓 49 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 20 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LMUB。 本季清仓仓位包含 ITOT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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