13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001963514
申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
44 檔
50.1%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，KM Capital Management Ltd. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.1亿，整体持股档数为 44 档。
KM Capital Management Ltd. 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 23 档标的。
在资产配置集中度方面，KM Capital Management Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, ITOT, IWL 等）合计占整体申报市值的 50.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 20.31% | -6.99% | -3.86% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 16.37% | +10.57% | NEW | |
| 3 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 7.64% | +6.43% | NEW | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 6.44% | — | -2.28% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.21% | -1.83% | -0.43% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.40% | -3.16% | -10.50% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.84% | +0.78% | NEW | |
| 8 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.37% | -1.70% | +26.21% | |
| 9 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.34% | +2.35% | NEW | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.81% | -1.09% | +3.06% | |
| 11 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 2.69% | +1.37% | NEW | |
| 12 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.12% | +0.91% | NEW | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.99% | -1.55% | +4.42% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.58% | -0.27% | +54.90% | |
| 15 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.44% | +1.18% | NEW | |
| 16 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.37% | -1.27% | +579.96% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.26% | — | -5.91% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.22% | -0.47% | -6.15% | |
| 19 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +47.52% | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.80% | +1.61% | NEW | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.59% | NEW | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.75% | +0.33% | NEW | |
| 23 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.19% | -12.59% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.06% | -69.68% | |
| 25 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.65% | -0.14% | -10.12% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.10% | +0.19% | |
| 27 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -61.25% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.56% | -0.25% | +0.69% | |
| 29 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 0.54% | -0.23% | +43.61% | |
| 30 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.11% | -71.28% | |
| 31 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +22.53% | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.11% | EXIT | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.24% | -0.10% | EXIT | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.97% | NEW | |
| 35 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.19% | -0.09% | EXIT | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.19% | — | -5.17% | |
| 37 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.69% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.09% | |
| 39 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.13% | EXIT | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.14% | +0.10% | NEW | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.14% | -20.82% | |
| 43 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | -0.06% | +0.43% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，KM Capital Management Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 44 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，KM Capital Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (20.3%)、ITOT (16.4%)、IWL (7.6%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 20.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FNDF
市值: US$147.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SGOV
前期市值: US$431.0万
在 Q3 2024 季度中，KM Capital Management Ltd. 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FNDF。 本季清仓仓位包含 SGOV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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