13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
41 檔
45.8%
Q1 2024 季度申报显示，KM Capital Management Ltd. 披露的美股组合总市值为 US$2.1亿，涵盖 41 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，KM Capital Management Ltd. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，KM Capital Management Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, ITOT, IWL 等）合计占整体申报市值的 45.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 18.01% | -6.99% | +13.14% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 15.97% | +10.57% | NEW | |
| 3 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 7.44% | +6.43% | NEW | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.77% | -3.16% | -11.00% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.87% | -1.83% | -17.29% | |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 5.49% | — | +38.44% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.03% | +0.78% | NEW | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.02% | +2.35% | NEW | |
| 9 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.94% | -1.70% | -19.46% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.65% | -1.09% | +18.42% | |
| 11 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.58% | +0.91% | NEW | |
| 12 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 2.54% | +1.37% | NEW | |
| 13 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.11% | +72.11% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.97% | -0.10% | EXIT | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.93% | -0.06% | -43.78% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.47% | — | -48.70% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.42% | -1.55% | -5.43% | |
| 18 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | -18.69% | |
| 19 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.26% | +1.18% | NEW | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.25% | -0.47% | -12.81% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.17% | -0.27% | -8.89% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.05% | +0.33% | NEW | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.75% | -0.14% | -18.36% | |
| 24 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.19% | +222.24% | |
| 25 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +291.34% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.10% | +2.95% | |
| 27 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 0.59% | — | -41.34% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.58% | -0.25% | -2.26% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +1.61% | NEW | |
| 30 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +1.42% | |
| 31 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.37% | — | — | |
| 32 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 0.35% | -0.23% | -67.38% | |
| 33 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | EXIT | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.31% | -0.05% | EXIT | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.28% | +0.10% | NEW | |
| 36 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.27% | -0.09% | EXIT | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 38 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.19% | |
| 39 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.45% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -7.48% | |
| 41 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | -0.06% | +0.16% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，KM Capital Management Ltd. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，KM Capital Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (18.0%)、ITOT (16.0%)、IWL (7.4%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 18.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，KM Capital Management Ltd. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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