13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$24.8亿
US$24.8亿
723 檔
6.4%
截至 Q1 2025 季度末，Kingswood Wealth Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$24.8亿，全数申报仓位共有 723 档。
在 Q1 2025，Kingswood Wealth Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 124 个仓位并完全清仓 20 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Kingswood Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, NVDA, SPY 等）合计占整体申报市值的 6.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 723 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.43% | — | -23.18% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.90% | +0.04% | -17.77% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.86% | — | -30.75% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.25% | -10.22% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.02% | +0.08% | -17.91% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | +0.09% | -3.34% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.72% | -0.02% | +1.83% | |
| 8 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.70% | -0.19% | +0.46% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.67% | -0.09% | -6.93% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.14% | +0.03% | -9.93% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.10% | -13.41% | |
| 12 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.09% | -34.19% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.03% | +0.82% | |
| 14 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | ETF-加密货币 | 0.83% | -0.06% | -11.58% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.04% | -1.65% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -7.11% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.04% | -0.70% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +10.82% | |
| 19 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.19% | -43.58% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.05% | -7.48% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.07% | -27.30% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | -13.03% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +11.85% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.38% | -11.46% | |
| 25 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.55% | -0.08% | +3.19% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.10% | -6.84% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.07% | -18.76% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -38.56% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.10% | -7.96% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.50% | -0.05% | -0.11% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.03% | -3.07% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | -7.82% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.16% | -8.47% | |
| 34 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.28% | +5.83% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | -18.80% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | -6.19% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -10.88% | |
| 38 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -43.37% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.43% | -0.14% | +1.16% | |
| 40 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.42% | +0.02% | +19.22% | |
| 41 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.02% | +1.10% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.42% | -0.05% | -10.67% | |
| 43 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -47.01% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.06% | -6.82% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.13% | -10.88% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.19% | -15.88% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | +1.41% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.05% | -19.56% | |
| 49 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -10.99% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.12% | +2.53% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kingswood Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$24.8亿，共申报了 723 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Kingswood Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (4.4%)、NVDA (2.9%)、SPY (2.9%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 4.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LB
市值: US$214.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SHV
前期市值: US$138.6万
在 Q1 2025 季度中，Kingswood Wealth Advisors, LLC 共进行了 198 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 124 个仓位以及清仓 20 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LB。 本季清仓仓位包含 SHV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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