13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001987855
申报总市值
US$24.8亿
US$24.8亿
663 檔
9.6%
Q3 2024 季度申报显示，Kingswood Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$24.8亿，涵盖 663 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，Kingswood Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 49 个新仓位，并对 115 个既有持股进行加仓（合计增持 164 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Kingswood Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, NVDA, MSFT 等）合计占整体申报市值的 9.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
LAMR
市值: US$1443.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BRK-A
前期市值: US$306.1万
仅显示前 200 大持股（共 663 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.57% | — | +12.37% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.96% | +0.04% | -6.41% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.71% | -0.25% | +13.81% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.25% | -0.09% | +21.03% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.52% | — | -37.81% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.41% | +0.08% | +38.62% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.33% | -0.10% | -2.51% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.16% | +22.21% | |
| 9 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.07% | -0.19% | +0.50% | |
| 10 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 1.03% | +0.02% | — | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | +160.15% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.03% | +8.41% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.04% | +809.89% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.07% | +6.02% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | +0.03% | +10.86% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.05% | +30.75% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.05% | +31.59% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.07% | +21.62% | |
| 19 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.19% | +1990.32% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.09% | +124.45% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.10% | +7.16% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.06% | +536.18% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.38% | +18.36% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.04% | -18.17% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.19% | +35.13% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | -0.01% | +10.53% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.10% | +407.81% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +1163.06% | |
| 29 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.09% | +802.99% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.01% | +66.35% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.10% | +1.70% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.04% | +61.03% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.06% | +18.81% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.02% | +22.05% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.13% | +37.63% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.12% | -5.57% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.06% | -2.41% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | +34.40% | |
| 39 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 40 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | ETF-加密货币 | 0.45% | -0.06% | +33.42% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.45% | -0.01% | +106.84% | |
| 42 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | +60.89% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.02% | +98.53% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.43% | -0.05% | +1.50% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.43% | +0.02% | -14.83% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.42% | -0.03% | -1.03% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.02% | +23.08% | |
| 48 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.42% | -0.08% | +5.01% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.10% | +47.76% | |
| 50 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kingswood Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$24.8亿，共申报了 663 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Kingswood Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (5.6%)、NVDA (4.0%)、MSFT (3.7%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 5.6% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Kingswood Wealth Advisors, LLC 共进行了 199 项持仓异动，包含新建仓 49 个仓位、加仓 115 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 19 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LAMR。 本季清仓仓位包含 BRK-A。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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