13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002005660
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
313 檔
67.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$1.6亿。该机构在本季度申报了 313 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024 期间，Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 USFR, RSP, VO 等）合计占整体申报市值的 67.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 313 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 30.60% | — | -42.24% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 14.87% | — | -2.99% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.77% | — | -4.03% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 7.06% | — | -48.60% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.67% | — | +17.42% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 4.35% | — | — | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.76% | — | — | |
| 8 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.66% | — | -14.96% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | — | -0.16% | |
| 10 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.55% | — | -2.97% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.39% | — | -2.11% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | — | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | — | -2.48% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -57.49% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | — | — | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.04% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +4.50% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | — | |
| 19 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | — | |
| 22 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | — | — | |
| 25 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.27% | — | -2.80% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | — | — | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | — | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.26% | — | +0.19% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.24% | — | — | |
| 31 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | — | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -2.24% | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | — | |
| 35 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.21% | — | +0.07% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 38 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 39 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 40 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 41 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +285.93% | |
| 45 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 46 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | +22.12% | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +39.69% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 313 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：USFR (30.6%)、RSP (14.9%)、VO (8.8%)。其中最大持股仓位 USFR 占据整体投资组合约 30.6% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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