13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002005660
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
302 檔
93.7%
Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.6亿，分散于 302 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2024 期间，Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 USFR, RSP, TFLO 等）合计占整体申报市值的 93.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 302 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 46.07% | — | +1.93% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 12.03% | — | +1.53% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 11.94% | — | -0.88% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.98% | — | +0.30% | |
| 5 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.24% | — | +5.58% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.06% | — | +9.68% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | — | +4.58% | |
| 8 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | — | +15.13% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.07% | — | +5.66% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +11.78% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | +1.48% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | — | +0.60% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.30% | — | — | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +4.46% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | — | +1.13% | |
| 16 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | -13.16% | |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +16.95% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | — | +5.62% | |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.22% | — | +0.22% | |
| 22 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | +1.33% | |
| 23 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.21% | — | -0.46% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | — | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | — | — | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.20% | — | +52.18% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.52% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | +12.30% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | +5.66% | |
| 33 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.16% | — | -6.67% | |
| 34 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.16% | — | — | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | +3.45% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | +3.57% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | +6.00% | |
| 38 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 39 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 41 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 42 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | +37.50% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | +40.00% | |
| 44 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | +1.16% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | +1.82% | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | — | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.10% | — | +78.78% | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +63.18% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 302 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：USFR (46.1%)、RSP (12.0%)、TFLO (11.9%)。其中最大持股仓位 USFR 占据整体投资组合约 46.1% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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