13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001800556
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
160 檔
43.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，KFA Private Wealth Group, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$4.2亿。该机构在本季度申报了 160 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，KFA Private Wealth Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 69 个既有持股进行加仓（合计增持 86 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，KFA Private Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, FBCG, FBND 等）合计占整体申报市值的 43.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.73% | -1.00% | +1.33% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 12.64% | +3.13% | +7.49% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.88% | +0.34% | +7.97% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.20% | -0.20% | +0.20% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.58% | -0.84% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.23% | +0.67% | -3.36% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.22% | +0.05% | +0.50% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.06% | +0.55% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.73% | -0.35% | +1.16% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.57% | -1.02% | +7.87% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.33% | -1.38% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.09% | -0.47% | -0.16% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.96% | -1.04% | +4.38% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.93% | +0.26% | +5.71% | |
| 15 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.87% | +0.35% | +0.68% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.26% | -2.01% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.01% | -11.51% | |
| 18 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.17% | +0.50% | |
| 19 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.17% | +0.05% | — | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | -1.55% | |
| 21 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.91% | +0.23% | +208.33% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.88% | -0.14% | +6.92% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.17% | +15.38% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.03% | -1.42% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.11% | -0.32% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.15% | +3.79% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.05% | +0.94% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | +5.10% | |
| 29 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.12% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.03% | -1.88% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.07% | -21.88% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.50% | +0.08% | -2.83% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.12% | -4.68% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +3.64% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.26% | -0.60% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.37% | +0.13% | +122.92% | |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.37% | -0.12% | +3.62% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.12% | -0.51% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.25% | -1.57% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.05% | -0.31% | |
| 42 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | -0.37% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.17% | +1.80% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.06% | -1.11% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.09% | -4.87% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.29% | -0.03% | -12.32% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | -0.83% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.09% | +2.15% | |
| 49 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.13% | +1.93% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.03% | -0.78% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，KFA Private Wealth Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 160 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，KFA Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.7%)、FBCG (12.6%)、FBND (4.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PHYL
市值: US$489.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PFE
前期市值: US$40.5万
在 Q1 2026 季度中，KFA Private Wealth Group, LLC 共进行了 148 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 69 个仓位、减仓 54 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PHYL。 本季清仓仓位包含 PFE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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