13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001800556
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
132 檔
33.0%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，KFA Private Wealth Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.2亿，整体持股档数为 132 档。
在 Q2 2025，KFA Private Wealth Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 18 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，KFA Private Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, FBCG, FBND 等）合计占整体申报市值的 33.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.64% | -1.00% | -0.82% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 12.68% | +3.13% | +1.45% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.34% | -17.71% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.58% | +0.38% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.35% | -0.20% | +12.99% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.07% | -0.35% | +0.60% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.97% | +0.67% | +2.60% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.80% | +0.05% | +1.81% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.58% | -0.47% | +0.97% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.58% | -1.02% | +1.99% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.46% | -1.04% | +1.02% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.06% | -2.28% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.28% | -0.26% | -0.48% | |
| 14 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.25% | +0.35% | +6.02% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.33% | -0.90% | |
| 16 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.17% | +3.36% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.59% | +0.26% | +28.79% | |
| 18 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.39% | — | -21.75% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.01% | -3.25% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | -0.21% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.11% | +11.32% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.07% | +14.67% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.17% | +0.06% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.03% | -5.42% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.77% | -0.14% | -3.62% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.15% | +0.30% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.03% | -0.41% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.26% | +0.06% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.61% | +0.08% | +0.05% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | +39.24% | |
| 31 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.51% | +0.03% | — | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -10.44% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.12% | +189.57% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.17% | +2.31% | |
| 35 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | -0.48% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.12% | +46.56% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.05% | +92.68% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.25% | -1.21% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.05% | +0.18% | |
| 41 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.35% | -0.12% | +0.81% | |
| 42 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.34% | +0.23% | +41.80% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +1.44% | |
| 44 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 股票-其他 | 0.32% | -0.13% | -0.71% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | +8.89% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.06% | -0.60% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.27% | -0.19% | EXIT | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.03% | -2.75% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | +0.35% | -3.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，KFA Private Wealth Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 132 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，KFA Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (18.6%)、FBCG (12.7%)、FBND (4.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 18.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SHW
市值: US$164.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TIP
前期市值: US$30.2万
在 Q2 2025 季度中，KFA Private Wealth Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SHW。 本季清仓仓位包含 TIP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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