13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
114 檔
30.2%
KFA Private Wealth Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.2亿，分散于 114 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，KFA Private Wealth Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，KFA Private Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, FBCG, FBND 等）合计占整体申报市值的 30.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.21% | -1.00% | +26.22% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 11.70% | +3.13% | -1.64% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.68% | +0.34% | +10.93% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.58% | +56.51% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.35% | -0.20% | +2.47% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.30% | -0.35% | +57.09% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.94% | +0.67% | +5.67% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.81% | +0.05% | -3.29% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.74% | -1.04% | +145.10% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.06% | +4.58% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.58% | -1.02% | +86.62% | |
| 12 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.38% | +0.35% | +2.79% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.36% | -0.47% | +82.51% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.35% | -0.26% | +84.33% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.33% | +6.40% | |
| 16 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.96% | — | +7.86% | |
| 17 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.17% | +5.55% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | -0.01% | +37.12% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.39% | +0.26% | +22.08% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | +9.37% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.11% | +5.29% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.90% | -0.14% | +10.94% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.17% | +20.15% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.15% | +18.04% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.03% | +7.70% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.07% | +12.03% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.03% | +21.92% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | -0.26% | +156.00% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.61% | +0.08% | -3.43% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +50.07% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.17% | +164.37% | |
| 32 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.04% | +1.21% | |
| 33 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.43% | +0.07% | +0.19% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.25% | +234.94% | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +44.51% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.35% | -0.12% | +123.23% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.12% | +25.19% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.05% | +52.78% | |
| 39 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.13% | +181.15% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | +25.21% | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.29% | -0.19% | EXIT | |
| 42 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +5.66% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.09% | +47.98% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | -0.11% | +67.34% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.06% | +14.27% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.03% | +57.95% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.07% | +88.21% | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.01% | -0.60% | |
| 49 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.25% | -0.17% | EXIT | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.03% | +34.96% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，KFA Private Wealth Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 114 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，KFA Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (19.2%)、FBCG (11.7%)、FBND (5.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 19.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$5488.5万
在 Q1 2025 季度中，KFA Private Wealth Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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