13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001800556
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
82 檔
24.6%
在 Q3 2024 申报期间，KFA Private Wealth Group, LLC（CIK: 0001800556）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.2亿，共持有 82 个公开申报仓位。
KFA Private Wealth Group, LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 27 档标的。
在资产配置集中度方面，KFA Private Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, FBCG, FBND 等）合计占整体申报市值的 24.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.35% | -1.00% | +2.25% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 15.11% | +3.13% | +66.68% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.06% | +0.34% | +44.43% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.91% | -0.20% | -21.58% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.31% | +0.05% | -23.84% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.06% | -32.76% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.37% | +0.67% | +103.10% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.33% | -35.02% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.58% | -2.74% | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.64% | +0.35% | +124.55% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.64% | -0.35% | -27.30% | |
| 12 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.17% | -11.68% | |
| 13 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 2.05% | — | +112.66% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.97% | +0.26% | -16.40% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | -0.01% | +3.51% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.01% | -18.58% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.40% | -0.26% | -0.91% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.32% | -1.02% | -20.12% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.31% | -0.47% | -2.40% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.21% | +0.11% | -9.51% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.17% | -0.14% | -8.08% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.03% | +4.20% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.17% | +0.29% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | -1.11% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.07% | -0.79% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.15% | -9.78% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.03% | -12.59% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.51% | -1.04% | -41.83% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +7.55% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.39% | +0.07% | +35.28% | |
| 31 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.01% | -0.36% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.06% | +2.89% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +0.92% | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.34% | +0.06% | -12.81% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.33% | +0.35% | -0.99% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.12% | +0.14% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | -12.61% | |
| 38 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | +1.16% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.27% | -0.19% | EXIT | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.23% | — | -12.26% | |
| 41 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.22% | — | +2.44% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.05% | -27.47% | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | -0.26% | +0.23% | |
| 44 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.05% | -1.18% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.06% | +25.85% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | +0.58% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.03% | -2.39% | |
| 50 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.20% | +0.05% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，KFA Private Wealth Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 82 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，KFA Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (18.4%)、FBCG (15.1%)、FBND (6.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 18.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
T
市值: US$36.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVE
前期市值: US$49.6万
在 Q3 2024 季度中，KFA Private Wealth Group, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 T。 本季清仓仓位包含 IVE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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