13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.6亿
US$7.6亿
116 檔
27.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Kelman-Lazarov, Inc. 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$7.6亿。该机构在本季度申报了 116 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Kelman-Lazarov, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Kelman-Lazarov, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 FNDX, MOAT, SCHG 等）合计占整体申报市值的 27.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.77% | +0.11% | -0.39% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 8.58% | -0.11% | +2.20% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.31% | +0.53% | -1.70% | |
| 4 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 6.21% | -0.11% | -0.10% | |
| 5 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 5.06% | -0.01% | -30.48% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.95% | -0.33% | +4.11% | |
| 7 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.13% | -0.26% | +4.85% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.84% | +0.31% | +4.05% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.79% | +0.34% | — | |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.26% | +30.14% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.18% | +3.33% | |
| 12 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.30% | +3.34% | |
| 13 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.19% | +2.55% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.02% | -0.11% | -1.79% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.10% | +1.60% | |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.47% | -0.17% | -38.47% | |
| 17 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.11% | +4.37% | |
| 18 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 1.34% | -0.09% | -0.38% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.01% | -1.37% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.11% | -0.01% | -1.33% | |
| 21 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | +13.78% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +16.27% | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.89% | -0.19% | -0.36% | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | +3.37% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +3.98% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.10% | +1.52% | |
| 27 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | +0.00% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.03% | -0.99% | |
| 29 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -54.04% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.05% | +2.36% | |
| 31 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +39.89% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | +0.17% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.07% | +1.23% | |
| 34 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -0.37% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | +2.09% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +8.47% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | +11.12% | |
| 39 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -0.59% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +6.49% | |
| 41 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避险与商品 | 0.26% | — | -12.30% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -9.18% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.23% | -0.02% | -2.22% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.10% | +9.43% | |
| 45 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.01% | -3.44% | |
| 46 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +0.24% | |
| 47 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.22% | +0.07% | -6.46% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.06% | -2.63% | |
| 49 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +0.31% | |
| 50 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.06% | +30.62% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kelman-Lazarov, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.6亿，共申报了 116 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Kelman-Lazarov, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：FNDX (9.8%)、MOAT (8.6%)、SCHG (8.3%)。其中最大持股仓位 FNDX 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FNDX
市值: US$5383.8万
在 Q1 2025 季度中，Kelman-Lazarov, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FNDX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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