13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001910381
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
73 檔
29.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Kellett Wealth Advisors, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.7亿。该机构在本季度申报了 73 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Kellett Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 39 个既有持股进行加仓（合计增持 45 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Kellett Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, USEP, PG 等）合计占整体申报市值的 29.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 21.46% | -11.94% | +0.99% | |
| 2 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 19.76% | -4.88% | -3.99% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 6.67% | -1.04% | -1.25% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.88% | -1.12% | +9.60% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.63% | +10.70% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.53% | +2.20% | +3.03% | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.71% | — | -3.79% | |
| 8 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.60% | -0.71% | +5.14% | |
| 9 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.52% | -1.99% | +5.60% | |
| 10 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 2.44% | -0.30% | +3.39% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | -0.20% | -0.48% | |
| 12 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 2.02% | -0.03% | +54.87% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.13% | +9.63% | |
| 14 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.65% | -0.73% | +3.38% | |
| 15 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.56% | -0.27% | -1.31% | |
| 16 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.20% | +1.68% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.20% | +23.39% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.12% | — | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.95% | -0.14% | -13.40% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.80% | -0.17% | +0.04% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | -2.75% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.14% | +4.69% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.69% | -0.16% | +6.14% | |
| 24 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | -0.03% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.10% | +0.79% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | +11.75% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.07% | +4.57% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.44% | EXIT | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.20% | -8.85% | |
| 30 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.01% | -8.60% | |
| 31 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.06% | +30.72% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.20% | +25.45% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.10% | +15.44% | |
| 34 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.34% | -0.10% | -4.74% | |
| 35 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | — | +8.22% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.13% | -0.78% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.06% | +6.78% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | -0.05% | +2.19% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.10% | +9.90% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.09% | +10.24% | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.06% | +2.59% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.07% | +0.28% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.23% | EXIT | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | -0.05% | -2.63% | |
| 45 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.24% | -0.06% | +0.19% | |
| 47 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.04% | +2.13% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.10% | -6.30% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +11.48% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kellett Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Kellett Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (21.5%)、USEP (19.8%)、PG (6.7%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 21.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MCK
市值: US$157.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
META
前期市值: US$41.2万
在 Q1 2025 季度中，Kellett Wealth Advisors, LLC 共进行了 65 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 39 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MCK。 本季清仓仓位包含 META。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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