13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
79 檔
33.4%
截至 Q4 2025 季度末，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 的美股持仓估值约为 US$3.5亿，全数申报仓位共有 79 档。
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, FNDF, QUAL 等）合计占整体申报市值的 33.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.39% | -0.08% | +3.20% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.59% | -0.71% | +7.13% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.45% | -1.95% | -2.31% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.42% | +0.07% | +5.47% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.98% | -0.19% | +4.73% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.12% | +0.11% | -1.86% | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.81% | -0.44% | +17.90% | |
| 8 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.14% | -1.33% | -1.41% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.15% | +0.38% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.75% | +0.18% | +23.71% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.63% | -0.07% | -1.67% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.60% | +0.09% | +7.04% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.57% | +0.83% | +20.22% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.46% | -0.39% | -2.82% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.07% | -1.30% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.07% | +105.79% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.25% | +6.16% | |
| 18 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.25% | -4.50% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.12% | +0.21% | -2.93% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | +2.61% | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.90% | — | +0.48% | |
| 22 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +4.79% | |
| 23 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -10.94% | |
| 24 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.71% | -0.10% | +2.03% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -1.20% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | +33.19% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -2.84% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.62% | +1.11% | +500.63% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.62% | -0.02% | -34.70% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.59% | +1.83% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.07% | -2.76% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +0.72% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -44.00% | |
| 34 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | -0.02% | |
| 37 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -10.61% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -41.64% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +0.44% | |
| 40 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.32% | -0.10% | -12.84% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.01% | -0.04% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 43 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -43.31% | |
| 44 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +28.74% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.03% | |
| 46 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -42.74% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | -0.11% | -0.11% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | +0.55% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.67% | |
| 50 | RMBI | Richmond Mutual Bancorporati | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 79 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (9.4%)、FNDF (8.6%)、QUAL (8.4%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 9.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DYNF
市值: US$171.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TLT
前期市值: US$39.1万
在 Q4 2025 季度中，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DYNF。 本季清仓仓位包含 TLT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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