13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
77 檔
27.9%
Q2 2025 季度申报显示，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 披露的美股组合总市值为 US$3.5亿，涵盖 77 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, QUAL, FNDF 等）合计占整体申报市值的 27.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.06% | -0.08% | +5.22% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.72% | -1.95% | +2.36% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.70% | -0.71% | +3.16% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.97% | +0.07% | +1.90% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.84% | -0.19% | +3.14% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.56% | +0.11% | -0.26% | |
| 7 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.51% | -1.33% | +1.97% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.09% | -0.15% | +3.90% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.44% | +53.51% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.07% | -0.39% | -0.94% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.78% | -0.07% | +2.62% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.38% | +0.09% | +2.54% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.28% | -0.07% | -3.17% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.97% | -0.02% | -30.08% | |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.93% | -0.07% | -33.07% | |
| 16 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.25% | +0.24% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.25% | +43.01% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.36% | -0.08% | -31.80% | |
| 19 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | -30.26% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.33% | +0.21% | -0.50% | |
| 21 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.18% | -0.06% | -32.96% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | -0.62% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.02% | +0.18% | — | |
| 24 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.95% | +0.83% | — | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.93% | — | -4.05% | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | +0.48% | |
| 27 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.80% | -0.10% | +100.84% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -0.73% | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +0.84% | |
| 30 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +74.12% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.07% | +0.49% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.07% | -0.50% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +5.67% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | +9.66% | |
| 35 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +0.26% | |
| 36 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.44% | -0.10% | +1.26% | |
| 37 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | -0.11% | +283.18% | |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.41% | — | -34.25% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | +33.91% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +2.03% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +0.56% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.56% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | +0.42% | |
| 45 | RMBI | Richmond Mutual Bancorporati | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +19.69% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | +0.50% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.01% | +0.63% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.12% | |
| 50 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.74% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 77 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (9.1%)、QUAL (8.7%)、FNDF (7.7%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 9.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IEMG
市值: US$255.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VUG
前期市值: US$1388.6万
在 Q2 2025 季度中，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IEMG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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