13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002035883
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
71 檔
24.5%
截至 Q1 2025 季度末，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 的美股持仓估值约为 US$3.5亿，全数申报仓位共有 71 档。
在 Q1 2025，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 26 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 QUAL, SCHG, FNDF 等）合计占整体申报市值的 24.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
TCAF
市值: US$42.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TSLA
前期市值: US$29.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.90% | -1.95% | +7.04% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.31% | -0.08% | +6.64% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.66% | -0.71% | +4.14% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 7.11% | -0.19% | +7.79% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.93% | +0.07% | +11.48% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.26% | +0.11% | -3.19% | |
| 7 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.62% | -1.33% | +7.68% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.15% | -0.23% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.45% | -0.39% | -5.60% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.83% | -0.07% | +9.76% | |
| 11 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.44% | +151.85% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.74% | -0.07% | +1.70% | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.57% | -0.02% | +7.19% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.49% | +0.09% | +8.35% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.24% | -0.08% | -32.77% | |
| 16 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 2.18% | -0.03% | +150.44% | |
| 17 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.25% | -1.68% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.07% | +557.78% | |
| 19 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.82% | -0.06% | +8.08% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.26% | +0.21% | -1.57% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.25% | +2.21% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | -0.55% | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.04% | — | -0.14% | |
| 24 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | -8.03% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.07% | +0.01% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -0.25% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.71% | — | -36.03% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -10.19% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.07% | +0.17% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +0.38% | |
| 31 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -15.48% | |
| 32 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | -23.29% | |
| 33 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | +17.41% | |
| 34 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +11.93% | |
| 35 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.03% | -2.91% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | +20.90% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -1.40% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | +18.13% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -0.62% | |
| 41 | RMBI | Richmond Mutual Bancorporati | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | +0.05% | |
| 43 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 0.21% | -0.04% | +0.22% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -0.97% | |
| 45 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 46 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -0.68% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -11.56% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 50 | XITK | Ss Spdr F Inno Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | — | -4.77% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：QUAL (8.9%)、SCHG (8.3%)、FNDF (7.7%)。其中最大持股仓位 QUAL 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TCAF。 本季清仓仓位包含 TSLA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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