13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002035883
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
71 檔
22.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.5亿。该机构在本季度申报了 71 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 QUAL, SCHG, FNDF 等）合计占整体申报市值的 22.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
CGMU
市值: US$55.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IP
前期市值: US$25.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.65% | -1.95% | +16.73% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.38% | -0.08% | +3.94% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.71% | -0.71% | +1.38% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.39% | +0.11% | +0.07% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.61% | -0.19% | +7.82% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.74% | +0.07% | +27.17% | |
| 7 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.50% | -1.33% | +11.38% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.15% | -0.57% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.47% | -0.39% | -15.32% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.97% | -0.08% | +33.32% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.93% | -0.07% | +9.05% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.56% | -0.07% | +27.23% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.55% | +0.09% | +9.39% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.43% | -0.02% | +20.56% | |
| 15 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.25% | -8.30% | |
| 16 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.64% | -0.06% | +25.35% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.51% | +0.21% | -9.81% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.41% | — | +36.48% | |
| 19 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.05% | -10.90% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.35% | — | -6.18% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.25% | -1.02% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | -1.86% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | -4.38% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.07% | +0.11% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -5.81% | |
| 26 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -18.63% | |
| 27 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | -21.74% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -7.62% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.07% | -0.10% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | +0.33% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -2.44% | |
| 32 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -11.46% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.07% | -3.66% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | +11.98% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | +42.09% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -6.80% | |
| 38 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 0.28% | -0.04% | +0.20% | |
| 39 | RMBI | Richmond Mutual Bancorporati | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 40 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.27% | -0.10% | — | |
| 41 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +129.59% | |
| 42 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.24% | — | -2.54% | |
| 43 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -23.05% | |
| 44 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -3.29% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +914.89% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.01% | +0.29% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | +0.53% | |
| 48 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | -5.58% | |
| 49 | XITK | Ss Spdr F Inno Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | — | +12.05% | |
| 50 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：QUAL (8.7%)、SCHG (8.4%)、FNDF (7.7%)。其中最大持股仓位 QUAL 占据整体投资组合约 8.7% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGMU。 本季清仓仓位包含 IP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。