13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001966087
申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
112 檔
35.7%
Q1 2025 季度申报显示，Kapstone Financial Advisors LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.4亿，涵盖 112 个不同之权益投资仓位。
Kapstone Financial Advisors LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 14 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Kapstone Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MSTR, AAPL 等）合计占整体申报市值的 35.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.92% | +0.19% | +4.16% | |
| 2 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 11.20% | -0.41% | -2.49% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.93% | -0.35% | -3.50% | |
| 4 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 7.05% | -0.88% | -0.34% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.10% | -0.20% | +2.29% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.97% | -0.47% | -0.13% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.21% | -0.47% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.17% | +1.49% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.99% | +0.52% | +8.59% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.78% | -0.84% | +1.12% | |
| 11 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.20% | -0.17% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.66% | +0.16% | -0.50% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.52% | +0.28% | +15.03% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.51% | -0.01% | -0.08% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.49% | -0.19% | -0.02% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.48% | +0.11% | -0.01% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.02% | -1.03% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.02% | +4.29% | |
| 19 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.13% | -0.14% | +6.52% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.01% | +15.41% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | — | |
| 22 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | +9.37% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.07% | +2.17% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.18% | -0.17% | |
| 25 | LCNB | Lcnb Corporation | 股票-其他 | 0.77% | -0.03% | +5.29% | |
| 26 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.74% | — | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.01% | -1.32% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 29 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.04% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | — | |
| 31 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.15% | -0.01% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.11% | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | -0.01% | -0.10% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.23% | — | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.04% | +7.51% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.05% | -4.44% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 39 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -2.70% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -2.02% | |
| 41 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | — | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.04% | -0.11% | |
| 44 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 45 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.62% | -1.22% | |
| 47 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 48 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.10% | NEW | |
| 49 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.12% | — | |
| 50 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | +148.32% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kapstone Financial Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 112 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Kapstone Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (15.9%)、MSTR (11.2%)、AAPL (10.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 15.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AEM
市值: US$130.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CEG
前期市值: US$152.9万
在 Q1 2025 季度中，Kapstone Financial Advisors LLC 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AEM。 本季清仓仓位包含 CEG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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