13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.8亿
US$8.8亿
54 檔
87.9%
Q2 2026 季度申报显示，Kapitalo Investimentos Ltda 披露的美股组合总市值为 US$8.8亿，涵盖 54 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Kapitalo Investimentos Ltda 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Kapitalo Investimentos Ltda 的前 5 大核心持股（包含 TSLA, IVV, SPY 等）合计占整体申报市值的 87.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 16.41% | -16.41% | EXIT | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.90% | +4.49% | +201.21% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.53% | -7.20% | +1157.88% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.69% | +0.11% | +15.22% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.54% | +4.49% | +3726.38% | |
| 6 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 4.78% | -4.78% | EXIT | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.71% | -0.56% | +12.99% | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 4.35% | -4.26% | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.31% | -4.04% | +174.05% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.26% | -3.26% | EXIT | |
| 11 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 2.41% | -2.41% | EXIT | |
| 12 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.31% | -2.31% | EXIT | |
| 13 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 2.30% | +3.50% | +4.80% | |
| 14 | ERO | Ero Copper CORP | 股票-其他 | 1.83% | +2.68% | — | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.80% | -1.80% | EXIT | |
| 16 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 1.47% | +7.76% | +101.50% | |
| 17 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.39% | +1.84% | — | |
| 18 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 1.33% | +1.93% | — | |
| 19 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.15% | +0.06% | — | |
| 20 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 1.05% | +0.23% | +97.53% | |
| 21 | AXIA | Axia Energia-adr | 股票-其他 | 0.85% | -0.85% | EXIT | |
| 22 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.84% | -0.47% | +56.12% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.77% | +0.60% | — | |
| 25 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.74% | +0.73% | — | |
| 26 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.73% | +0.20% | +16.60% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.48% | -24.30% | |
| 28 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.34% | +3563.76% | |
| 29 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 31 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 32 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 33 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.31% | +11.63% | |
| 34 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.04% | +1597.46% | |
| 35 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 0.36% | -0.35% | -47.45% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 37 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.27% | +0.13% | — | |
| 38 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 39 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 股票-其他 | 0.25% | -0.23% | -14.86% | |
| 40 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 0.23% | +0.31% | — | |
| 41 | EVEX | Eve Holding Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.06% | — | |
| 42 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 43 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.16% | +0.14% | -92.05% | |
| 44 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 45 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | -0.04% | +29.65% | |
| 48 | VIV | Telefonica Brasil-adr | 股票-其他 | 0.10% | +0.06% | — | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.07% | +3.25% | — | |
| 50 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.07% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kapitalo Investimentos Ltda 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.8亿，共申报了 54 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Kapitalo Investimentos Ltda 按市值排列的前三大核心持股分别为：TSLA (16.4%)、IVV (9.9%)、SPY (9.5%)。其中最大持股仓位 TSLA 占据整体投资组合约 16.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TSLA
市值: US$2.6亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
GTLS
前期市值: US$2964.3万
在 Q2 2026 季度中，Kapitalo Investimentos Ltda 共进行了 55 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TSLA。 本季清仓仓位包含 GTLS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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