KM
Kampmann Melissa S. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ELI LILLY & CO
Kampmann Melissa S.CIK: 0001999898
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
Kampmann Melissa S.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 17.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.17
- 持仓稳定性
- 17.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.38
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 92.44
Kampmann Melissa S. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LLY
-1.3% US$208.0万
加仓 ROK
+0.1% US$168.4万
减仓 SPGI
-50.0% -US$124.1万
加仓 NVDA
+409.2% US$133.0万
加仓 GNRC
+1.2% US$143.8万
减仓 AON
-47.0% -US$108.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 44 大持股（共 86 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 7.03% | +1.23% | -1.26% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.81% | +0.91% | -0.39% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.62% | +0.36% | -0.54% | |
| 4 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 4.61% | +1.06% | +0.11% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.61% | +0.20% | -0.30% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.07% | -0.13% | -0.98% | |
| 7 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 3.94% | +0.82% | -0.29% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.92% | -0.77% | -2.60% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.79% | -0.24% | -0.69% | |
| 10 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 3.57% | -0.08% | +0.30% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.41% | +0.23% | -0.21% | |
| 12 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 3.19% | +0.96% | +1.16% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 3.18% | -0.28% | -2.83% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.10% | -0.11% | -0.20% | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.92% | -0.35% | -1.22% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.84% | -0.13% | -0.01% | |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 2.83% | -0.02% | +0.52% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.34% | -0.65% | +3.81% | |
| 19 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 2.10% | +0.16% | -5.00% | |
| 20 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.89% | -0.19% | -4.53% | |
| 21 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 1.85% | — | -1.19% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | — | -0.59% | |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.64% | -0.38% | +0.28% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.47% | -0.02% | +11.61% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.46% | +63.89% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.40% | -0.66% | -7.46% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.09% | -0.28% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.27% | -0.45% | -23.29% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.99% | +409.21% | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.17% | -0.04% | +5.47% | |
| 31 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | -1.05% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.10% | +0.11% | +8.31% | |
| 33 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 1.03% | -0.06% | — | |
| 34 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.98% | -0.93% | -46.97% | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.13% | +7.53% | |
| 36 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.92% | -0.14% | -12.25% | |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.86% | -1.05% | -50.02% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | +5.19% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.49% | -35.89% | |
| 40 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | +0.23% | +156.21% | |
| 41 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.30% | -0.01% | -10.62% | |
| 42 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 44 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.11% | -31.64% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+6.5%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +36.4%
- 索提诺比率
- +2.02
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +1.94
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +3.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kampmann Melissa S. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -1.26%; 加仓: Rockwell Automation Inc (ROK) — 股数 +0.11%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.2% | -1.26% | 减仓 |
| 2 | ROK | Rockwell Automation Inc | +1.1% | +0.11% | 加仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +409.21% | 加仓 |
| 4 | GNRC | Generac Holdings Inc | +1% | +1.16% | 加仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.9% | -0.39% | 减仓 |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | +0.8% | -0.29% | 减仓 |
| 7 | NOW | Servicenow Inc | +0.5% | +63.89% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -0.54% | 减仓 |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -0.21% | 减仓 |
| 11 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.2% | +156.21% | 加仓 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -0.30% | 减仓 |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | RBA | Rb Global Inc | +0.2% | -5.00% | 减仓 |
| 15 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +7.53% | 加仓 |
| 16 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +8.31% | 加仓 |
| 17 | HD | Home Depot Inc | — | -0.59% | 减仓 |
| 18 | DXCM | Dexcom Inc | — | -1.19% | 减仓 |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | +5.19% | 加仓 |
| 20 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 0% | -10.62% | 减仓 |
| 21 | ECL | Ecolab Inc | 0% | +0.52% | 加仓 |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +11.61% | 加仓 |
| 23 | WM | Waste Management Inc | 0% | +5.47% | 加仓 |
| 24 | WEC | Wec Energy Group Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 25 | FAST | Fastenal Co | -0.1% | +0.30% | 加仓 |
| 26 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | -0.1% | -1.05% | 减仓 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -0.28% | 减仓 |
| 28 | XYL | Xylem Inc | -0.1% | -31.64% | 减仓 |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -0.20% | 减仓 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -0.98% | 减仓 |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 32 | TOST | Toast Inc-class A | -0.1% | -12.25% | 减仓 |
| 33 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | -0.2% | -4.53% | 减仓 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -0.69% | 减仓 |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.3% | -2.83% | 减仓 |
| 36 | SYK | Stryker CORP | -0.4% | -1.22% | 减仓 |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.4% | +0.28% | 加仓 |
| 38 | BX | Blackstone Inc | -0.5% | -23.29% | 减仓 |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | -0.5% | -35.89% | 减仓 |
| 40 | CVX | Chevron CORP | -0.7% | +3.81% | 加仓 |
| 41 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.7% | -7.46% | 减仓 |
| 42 | WMT | Walmart Inc | -0.8% | -2.60% | 减仓 |
| 43 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 44 | AON | Aon plc | -0.9% | -46.97% | 减仓 |
| 45 | SPGI | S&p Global Inc | -1.1% | -50.02% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Kampmann Melissa S. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kampmann Melissa S. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Kampmann Melissa S. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kampmann Melissa S. 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$931.0万 (7.0%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$901.8万 (6.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$743.2万 (5.6%)
4. Rockwell Automation Inc (ROK) — US$610.3万 (4.6%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$610.1万 (4.6%)
Kampmann Melissa S. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kampmann Melissa S. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -1.26%; 加仓: Rockwell Automation Inc (ROK) — 股数 +0.11%
Kampmann Melissa S. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kampmann Melissa S. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 24.1%
• Health Care: 19.9%
• Information Technology: 15.4%
• Financials: 12.5%
• Consumer Staples: 8.4%
• Communication Services: 7.0%
投资风格解析
Kampmann Melissa S.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GEV（+US$223.4万，现达 US$521.3万），同时减持 SPGI（-US$249.2万，仍持有 US$113.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kampmann-melissa-sCLI 命令
npx alphasmo institutions get kampmann-melissa-s