13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002010710
申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
1554 檔
13.2%
截至 Q1 2026 季度末，JPL Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$5.0亿，全数申报仓位共有 1554 档。
在 Q1 2026，JPL Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 116 个新仓位，并对 39 个既有持股进行加仓（合计增持 155 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，JPL Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHO, SPYM, AAPL 等）合计占整体申报市值的 13.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1554 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.63% | -0.67% | +6.05% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.19% | +1.54% | +89.74% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.85% | -0.06% | -0.94% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.01% | -6.73% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.79% | +0.20% | +38.65% | |
| 6 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 2.74% | -0.19% | +22.37% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.49% | +0.12% | -3.72% | |
| 8 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.03% | -0.00% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.41% | +0.81% | -13.99% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.03% | -1.34% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.06% | -0.37% | +5.73% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.03% | -0.66% | +0.22% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.02% | +0.48% | -3.90% | |
| 14 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.73% | +0.50% | +24.71% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.70% | +0.15% | +13.02% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.66% | -0.54% | +2.11% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.22% | -1.89% | |
| 18 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.62% | -0.18% | +13.53% | |
| 19 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.23% | +12.42% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.49% | +0.13% | -1.86% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.49% | -0.30% | -1.96% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.05% | -3.48% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.08% | -1.65% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.39% | -0.32% | -3.76% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | -0.07% | +0.34% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.28% | -0.14% | -1.10% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | -0.01% | +0.28% | |
| 28 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.48% | -4.03% | |
| 29 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | -2.41% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.26% | +0.17% | |
| 31 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.08% | -0.11% | -0.76% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.11% | -0.61% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.01% | +1.82% | |
| 34 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.35% | +170.81% | |
| 35 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.14% | -1.88% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | -0.04% | -2.71% | |
| 37 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | -0.81% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.98% | -0.05% | -2.74% | |
| 39 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 0.96% | +0.05% | -0.42% | |
| 40 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -2.99% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.90% | -0.67% | +3.22% | |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.89% | -0.33% | -1.67% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | -3.07% | |
| 44 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | — | +0.24% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | +0.18% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.83% | -0.14% | +0.51% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.02% | +0.62% | |
| 48 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.80% | -0.12% | +0.01% | |
| 49 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.12% | -0.69% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.10% | -0.03% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，JPL Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 1554 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，JPL Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHO (3.6%)、SPYM (3.2%)、AAPL (2.9%)。其中最大持股仓位 SCHO 占据整体投资组合约 3.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AAUA
市值: US$176.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EPI
前期市值: US$75.0万
在 Q1 2026 季度中，JPL Wealth Management, LLC 共进行了 199 项持仓异动，包含新建仓 116 个仓位、加仓 39 个仓位、减仓 43 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AAUA。 本季清仓仓位包含 EPI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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