13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002010710
申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
114 檔
13.9%
在 Q4 2025 申报期间，JPL Wealth Management, LLC（CIK: 0002010710）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.0亿，共持有 114 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，JPL Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 65 个仓位并完全清仓 112 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，JPL Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHO, UNH, AVGO 等）合计占整体申报市值的 13.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.64% | -0.67% | -9.26% | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.63% | +0.81% | -4.53% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.55% | +0.01% | -8.56% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.27% | -0.06% | -3.31% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.99% | +0.12% | -5.04% | |
| 6 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.03% | — | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.03% | -17.32% | |
| 8 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 2.34% | -0.19% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.32% | -0.22% | -4.29% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.23% | +0.20% | +3525.48% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.08% | -0.37% | +5.65% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.87% | +1.54% | +1098.81% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.80% | +0.48% | -7.05% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.72% | +0.13% | -6.28% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.58% | -0.66% | -3.36% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.05% | -13.10% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.56% | +0.15% | +40.97% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.50% | +55.81% | |
| 19 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.52% | -0.18% | +16.88% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.07% | -5.45% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.01% | -1.72% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.08% | -0.44% | |
| 23 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.23% | +36.70% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.39% | -0.30% | -3.70% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.38% | -0.32% | -3.55% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.36% | -0.14% | -1.78% | |
| 27 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.48% | -6.59% | |
| 28 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.23% | -0.11% | -6.89% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.22% | -0.54% | -3.00% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.11% | -5.42% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | -0.04% | -2.96% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.01% | -1.07% | |
| 33 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.16% | -0.09% | -4.08% | |
| 34 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.13% | -0.11% | -0.12% | |
| 35 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.14% | -6.93% | |
| 36 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -30.71% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.02% | -5.94% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.06% | -0.67% | -6.58% | |
| 39 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 1.02% | +0.05% | -1.02% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.26% | -4.72% | |
| 41 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | -0.63% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | -22.85% | |
| 43 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | -5.56% | |
| 44 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -2.58% | |
| 45 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 0.91% | +0.01% | -1.38% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +1359.12% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.88% | -0.05% | -3.18% | |
| 48 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 0.88% | -0.04% | EXIT | |
| 49 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.12% | -4.05% | |
| 50 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.64% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，JPL Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 114 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，JPL Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHO (3.6%)、UNH (3.6%)、AVGO (3.5%)。其中最大持股仓位 SCHO 占据整体投资组合约 3.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AAEQ
市值: US$1131.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHD
前期市值: US$480.8万
在 Q4 2025 季度中，JPL Wealth Management, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 65 个仓位以及清仓 112 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AAEQ。 本季清仓仓位包含 SCHD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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