13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001967622
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
14 檔
84.1%
在 Q2 2026 申报期间，JP Wealth Management, Inc.（CIK: 0001967622）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.6亿，共持有 14 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，JP Wealth Management, Inc. 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 0 档、加仓 5 档、减仓 3 档与清仓 1 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，JP Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, QQQM, STEW 等）合计占整体申报市值的 84.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.76% | +0.12% | +0.74% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 22.10% | +0.41% | -1.42% | |
| 3 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 17.73% | -0.42% | +1.14% | |
| 4 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 12.76% | -0.09% | +0.28% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.20% | +0.03% | -5.09% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.45% | -0.33% | +1.24% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 5.68% | +0.27% | -30.92% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.69% | +0.02% | +300.00% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 14 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.17% | -0.01% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +3.2% | -1.42% | 减仓 |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +1.4% | +0.74% | 加仓 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.9% | -5.09% | 减仓 |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.4% | +1.24% | 加仓 |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +300.00% | 加仓 |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | — | 不变 |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | — | 不变 |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | — | 不变 |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | — | 不变 |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | — | 不变 |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | 0% | — | 不变 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 13 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | -0.3% | +1.14% | 加仓 |
| 14 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | -0.9% | +0.28% | 加仓 |
| 15 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | -4.7% | -30.92% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，JP Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 14 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，JP Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (22.8%)、QQQM (22.1%)、STEW (17.7%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 22.8% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$23.5万
在 Q2 2026 季度中，JP Wealth Management, Inc. 共进行了 9 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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