13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
15 檔
76.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，JP Wealth Management, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$1.6亿，整体持股档数为 15 档。
在 Q1 2026，JP Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 4 个既有持股进行加仓（合计增持 5 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，JP Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, QQQM, STEW 等）合计占整体申报市值的 76.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.32% | +1.44% | -0.03% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 18.94% | +3.16% | +2.16% | |
| 3 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 18.04% | -0.31% | +5.42% | |
| 4 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 13.64% | -0.88% | +38.40% | |
| 5 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 10.40% | -4.72% | +0.66% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.30% | +0.90% | -1.83% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.08% | +0.37% | — | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.56% | +0.13% | — | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | — | |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 15 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.02% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | +2.3% | +38.40% | 加仓 |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +0.4% | +0.66% | 加仓 |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | — | 不变 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | — | 不变 |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | — | 不变 |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | — | 不变 |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | — | 不变 |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | 0% | — | 不变 |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.3% | — | 不变 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1% | -1.83% | 减仓 |
| 12 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | -1.3% | +5.42% | 加仓 |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -1.3% | -0.03% | 减仓 |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -1.6% | +2.16% | 加仓 |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，JP Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 15 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，JP Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (21.3%)、QQQM (18.9%)、STEW (18.0%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 21.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVUV
市值: US$896.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DAPP
前期市值: US$455.5万
在 Q1 2026 季度中，JP Wealth Management, Inc. 共进行了 8 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVUV。 本季清仓仓位包含 DAPP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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