13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
14 檔
70.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，JP Wealth Management, Inc. 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.6亿。该机构在本季度申报了 14 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025 期间，JP Wealth Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，JP Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, QQQM, STEW 等）合计占整体申报市值的 70.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.60% | +1.44% | -1.54% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 19.69% | +3.16% | +3.32% | |
| 3 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 17.01% | -0.31% | +32.83% | |
| 4 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 12.99% | — | +0.05% | |
| 5 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 11.73% | -0.88% | +5.60% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.07% | +0.90% | -7.78% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 3.66% | -4.72% | — | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.72% | +0.13% | — | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | -99.47% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.16% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，JP Wealth Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 14 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，JP Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (22.6%)、QQQM (19.7%)、STEW (17.0%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 22.6% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，JP Wealth Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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