13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$40.3亿
US$40.3亿
511 檔
51.1%
Q3 2024 季度申报显示，Journey Strategic Wealth LLC 披露的美股组合总市值为 US$40.3亿，涵盖 511 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024 期间，Journey Strategic Wealth LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Journey Strategic Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 JNJ, SPY, IVV 等）合计占整体申报市值的 51.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 511 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 41.64% | +4.10% | +0.07% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.26% | -1.58% | +0.64% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.99% | -1.14% | +1.04% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.17% | -0.66% | +2.62% | |
| 5 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.32% | +0.02% | +0.85% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | +10.28% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.95% | -0.04% | +26.51% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.41% | +47.57% | |
| 9 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +8.53% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -0.14% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.02% | +2.63% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.55% | -0.05% | +11.79% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.51% | — | +18.42% | |
| 15 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +5.77% | |
| 17 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +144.02% | |
| 18 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +24.47% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | +20.89% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.03% | +53.67% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.03% | +2.49% | |
| 22 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -1.46% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.26% | — | +22.62% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +33.72% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.01% | +29.67% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.34% | +15.38% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | — | +30.32% | |
| 28 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.18% | +22.78% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +228.69% | |
| 30 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.21% | — | +3.11% | |
| 31 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +9.29% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +5.64% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | +0.02% | +146.34% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | -0.01% | +75.86% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +20.58% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.04% | +22.67% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +222.85% | |
| 38 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +347.67% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.16% | +0.01% | +139.52% | |
| 40 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +18.47% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +276.24% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.10% | +1022.24% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.03% | +31.12% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | +53.53% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.03% | +32.78% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 47 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-其他 | 0.12% | — | +13.09% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.02% | +27.95% | |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | +271.68% | |
| 50 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.11% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Journey Strategic Wealth LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$40.3亿，共申报了 511 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Journey Strategic Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JNJ (41.6%)、SPY (15.3%)、IVV (10.0%)。其中最大持股仓位 JNJ 占据整体投资组合约 41.6% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，Journey Strategic Wealth LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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