13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001929070
申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
110 檔
50.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Joule Financial, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.7亿。该机构在本季度申报了 110 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Joule Financial, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 24 个仓位并完全清仓 8 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Joule Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, RSP, LQD 等）合计占整体申报市值的 50.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 19.95% | -0.94% | +2.13% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 12.65% | +0.33% | -1.29% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 8.64% | -0.41% | +2.53% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 8.19% | -0.75% | +1.85% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.85% | +0.86% | -3.00% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.73% | -0.26% | +1.90% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.06% | -2.29% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.37% | +0.04% | -2.44% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.07% | +28.52% | |
| 10 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.82% | -0.12% | +7.21% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.55% | +0.34% | -4.10% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.05% | -4.01% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.17% | -8.94% | |
| 14 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | -2.62% | |
| 15 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.07% | +0.20% | |
| 16 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.10% | -2.81% | |
| 17 | PAYS | Paysign Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.30% | — | |
| 18 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | -6.20% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | -2.46% | |
| 20 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | -2.94% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.16% | +86.79% | |
| 22 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.07% | -6.37% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.02% | -8.61% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.08% | -0.01% | |
| 25 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.55% | — | -4.49% | |
| 26 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.50% | +0.50% | -7.27% | |
| 27 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.33% | EXIT | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -7.82% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | -2.62% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.05% | +2.55% | |
| 31 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +1.22% | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.09% | -4.83% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | +4.97% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -1.07% | |
| 35 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.06% | — | |
| 36 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.20% | -7.33% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | +0.47% | |
| 38 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.03% | -6.09% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | — | |
| 40 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.05% | -7.58% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.26% | -0.02% | -8.49% | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -24.44% | |
| 43 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -3.74% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.21% | EXIT | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.33% | EXIT | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.01% | -2.35% | |
| 47 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.22% | -0.03% | -3.28% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -0.80% | |
| 49 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.16% | +0.12% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.10% | +0.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Joule Financial, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 110 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Joule Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (19.9%)、RSP (12.7%)、LQD (8.6%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 19.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MDT
市值: US$78.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
COIN
前期市值: US$118.7万
在 Q4 2025 季度中，Joule Financial, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MDT。 本季清仓仓位包含 COIN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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