13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001929070
申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
108 檔
42.5%
在 Q4 2024 申报期间，Joule Financial, LLC（CIK: 0001929070）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.7亿，共持有 108 个公开申报仓位。
在 Q4 2024 期间，Joule Financial, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Joule Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, RSP, LQD 等）合计占整体申报市值的 42.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 20.21% | -0.94% | +7.26% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 13.32% | +0.33% | +3.97% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 8.67% | -0.41% | +7.68% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.07% | -0.26% | +217.78% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.10% | +0.86% | +116.32% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 5.36% | -0.75% | +2.82% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.64% | -0.02% | +3.60% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.06% | +4.73% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.25% | +0.04% | +5.08% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.05% | +2.79% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.35% | — | -0.57% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.02% | -1.01% | |
| 13 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | +3.85% | |
| 14 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | +5.93% | |
| 15 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | +6.66% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.96% | -0.12% | -1.71% | |
| 17 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.07% | +5.98% | |
| 18 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +0.43% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.17% | +22.49% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.83% | +0.34% | +4.65% | |
| 21 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +6.70% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.16% | +53.87% | |
| 23 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | +7.59% | |
| 24 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.69% | +0.01% | -31.14% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.33% | EXIT | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.01% | +39.93% | |
| 27 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.56% | — | +17.77% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.50% | — | +3.18% | |
| 29 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | — | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.45% | — | +4.48% | |
| 31 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.05% | +17.94% | |
| 32 | PAYS | Paysign Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.30% | -0.45% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.08% | -9.76% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | — | +9.47% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +195.80% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.02% | -20.76% | |
| 37 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.35% | — | +3.62% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.01% | +1.85% | |
| 39 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +265.61% | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.07% | +194.11% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | -0.90% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.02% | +5.57% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.05% | +5.99% | |
| 44 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.26% | — | -9.89% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.26% | +0.05% | +24.69% | |
| 46 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 47 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +197.65% | |
| 48 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.09% | +1.83% | |
| 49 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.16% | +6.34% | |
| 50 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | +4.25% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Joule Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 108 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Joule Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (20.2%)、RSP (13.3%)、LQD (8.7%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 20.2% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Joule Financial, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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