13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
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41.3%
Q3 2024 季度申报显示，Joule Financial, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.7亿，涵盖 107 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024 期间，Joule Financial, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Joule Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, RSP, LQD 等）合计占整体申报市值的 41.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 20.26% | -0.94% | +8.45% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 13.48% | +0.33% | +0.65% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 8.76% | -0.41% | +4.38% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.09% | -0.26% | +22.38% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.78% | +0.86% | +0.87% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 5.69% | -0.75% | +24.57% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.63% | -0.02% | -13.31% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.06% | +2.41% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.39% | +0.04% | +2.61% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.05% | +4.65% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.33% | — | -32.05% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.13% | -0.12% | +46.92% | |
| 13 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | +57.19% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | -22.56% | |
| 15 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -1.68% | |
| 16 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.07% | -3.01% | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | +24.56% | |
| 18 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | +4.46% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.77% | +0.34% | -45.04% | |
| 20 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +124.28% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.02% | +8.72% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.17% | -14.24% | |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.63% | — | -9.82% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.57% | — | +34.99% | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.16% | +30.35% | |
| 26 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | — | |
| 27 | PAYS | Paysign Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.30% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.02% | -11.20% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | -42.86% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.08% | +143.26% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -11.31% | |
| 32 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.40% | +0.01% | +127.67% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.38% | — | +5.75% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | +2.77% | |
| 35 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.20% | +13.24% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.01% | -0.97% | |
| 37 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.36% | — | -0.95% | |
| 38 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.05% | -4.78% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.07% | -9.79% | |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.09% | — | |
| 41 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -13.42% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | -4.44% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.33% | EXIT | |
| 44 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.27% | — | -5.50% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | +3.55% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.02% | -4.64% | |
| 47 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -12.53% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -1.67% | |
| 49 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.06% | -0.49% | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | +0.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Joule Financial, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 107 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Joule Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (20.3%)、RSP (13.5%)、LQD (8.8%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 20.3% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，Joule Financial, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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