13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002110653
申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
49 檔
52.9%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Johnson Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.4亿，整体持股档数为 49 档。
Johnson Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 23 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Johnson Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAX, DFAC, DFCF 等）合计占整体申报市值的 52.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
JNJ
市值: US$21.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ITOT
前期市值: US$33.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 21.77% | -0.73% | +0.81% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 20.19% | +1.63% | +5.41% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.48% | -0.08% | +5.37% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.24% | -0.21% | +3.66% | |
| 5 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 5.55% | +0.01% | +6.44% | |
| 6 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.48% | -0.05% | -2.34% | |
| 7 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 5.26% | +0.27% | +5.99% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.13% | -0.37% | -2.50% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.01% | +0.02% | +9.53% | |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.67% | -0.28% | +24.64% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.03% | -0.07% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.66% | -0.14% | -0.39% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +5.07% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.43% | -0.09% | -2.33% | |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.30% | -3.86% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.27% | +1.09% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | — | +6.43% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.14% | -0.11% | -1.92% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.01% | +14.29% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.08% | +1.32% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +1.19% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.03% | -17.08% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.04% | -0.06% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.05% | +0.22% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.01% | +8.80% | |
| 27 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -0.53% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.03% | -0.85% | |
| 30 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.03% | -0.22% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.25% | -0.03% | -7.54% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 35 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.02% | +1.13% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | -4.17% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.03% | -5.22% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.05% | +2.89% | |
| 39 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.05% | +8.65% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | — | -1.88% | |
| 42 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +5.29% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.02% | -0.86% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | +2.89% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.03% | +28.94% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | -6.34% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | -1.15% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.10% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Johnson Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Johnson Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAX (21.8%)、DFAC (20.2%)、DFCF (6.5%)。其中最大持股仓位 DFAX 占据整体投资组合约 21.8% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Johnson Wealth Management, LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JNJ。 本季清仓仓位包含 ITOT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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