13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
32 檔
64.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，JHP Wealth Management, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$1.2亿。该机构在本季度申报了 32 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，JHP Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 20 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，JHP Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VOO, FNDF 等）合计占整体申报市值的 64.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.04% | -0.38% | +0.82% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.59% | -0.88% | +5.78% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 15.17% | -0.84% | +6.38% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.53% | +0.08% | +19.75% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 4.34% | +0.31% | +17.99% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.30% | -2.31% | -49.42% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.17% | -0.63% | +20.00% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.17% | +1.21% | +41.99% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.61% | +0.10% | +0.01% | |
| 10 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.97% | +0.58% | +3.73% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.11% | +109.77% | |
| 12 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 1.15% | -0.09% | -2.12% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.18% | -1.37% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.02% | +0.24% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.58% | +0.30% | +11.12% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.17% | -0.96% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | +4.50% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -3.09% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.45% | — | +1.71% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +0.42% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 22 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.12% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -6.28% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | +0.40% | |
| 26 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.31% | — | +15.66% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | -10.74% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.04% | +14.82% | |
| 30 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.01% | -5.06% | |
| 32 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，JHP Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 32 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，JHP Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (28.0%)、VOO (19.6%)、FNDF (15.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 28.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HYMB
市值: US$46.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPMO
前期市值: US$22.3万
在 Q1 2026 季度中，JHP Wealth Management, LLC 共进行了 32 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HYMB。 本季清仓仓位包含 SPMO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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