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Investor AB 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Investor ABCIK: 0000889232
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$144.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
INVESTOR AB在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$144.0亿，季度换手率为 4.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 4.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 81.47
Investor AB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.564——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 16.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 AZN
0.0% -US$3.9亿
减仓 NDAQ
+0.1% -US$3.3亿
加仓 CLBT
+36.4% US$33.7万
不变 M68830112
0.0% -US$123.0万
清仓 COHR
清仓 G5331N101
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 67.92% | +0.65% | — | |
| 2 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 31.98% | -0.63% | +0.10% | |
| 3 | ✓ | Mediwound LTD | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 4 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | +36.36% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | — | — | NEW | |
| 6 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | — | — | — | |
| 7 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.1%
近4个季度表现
-6.5%
- 标准差
- +21.6%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.89
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +17.3%
- 下行标准差
- +11%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +52.5%
- 最差12个月
- -7.5%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +28%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +3.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$144.0亿 | 5 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$151.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$56.7亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$51.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$52.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$44.3亿 | 46 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$45.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$42.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$35.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$36.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$33.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$28.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$29.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$31.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$35.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$33.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$29.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$34.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$40.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$37.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$34.1亿 | 18 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$28.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$26.0亿 | 8 | ||
| 2020 Q3 | 7 | US$24.0亿 | 3 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$23.3亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$18.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q4 | 6 | US$21.0亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$19.5亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 5 | US$18.9亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$17.3亿 | 3 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$17.0亿 | 1 | ||
| 2018 Q3 | 5 | US$17.2亿 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 7 | US$18.3亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 6 | US$16.9亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 7 | US$15.1亿 | 3 | ||
| 2017 Q3 | 8 | US$15.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 9 | US$14.2亿 | 4 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$14.0亿 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 11 | US$13.7亿 | 2 | ||
| 2016 Q3 | 10 | US$13.9亿 | 5 | ||
| 2016 Q2 | 10 | US$13.4亿 | 4 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$13.7亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 7 | US$12.3亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 7 | US$11.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 9 | US$10.7亿 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 9 | US$11.2亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 8 | US$10.3亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 12 | US$9.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 9 | US$8.8亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$8.5亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 10 | US$8.6亿 | 40 | ||
| 2013 Q3 | 11 | US$8.6亿 | 39 | ||
| 2013 Q2 | 13 | US$8.5亿 | 0 |
Investor AB 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Coherent CORP (COHR); 清仓: Kyivstar Group LTD; 清仓: Corsair Gaming Inc (CRSR); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Whirlpool CORP (WHR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.7% | — | 不变 |
| 2 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 0% | +36.36% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Mediwound LTD | — | — | 不变 |
| 4 | COHR | Coherent CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | ✓ | Kyivstar Group LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | CRSR | Corsair Gaming Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | WHR | Whirlpool CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | — | — | 不变 |
| 10 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | — | — | 不变 |
| 11 | NDAQ | Nasdaq Inc | -0.6% | +0.10% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Investor AB 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Investor AB 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$144.0亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Investor AB 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Investor AB 按市值排列的前几大持股为：
1. AstraZeneca PLC (AZN) — US$97.8亿 (67.9%)
2. Nasdaq Inc (NDAQ) — US$46.1亿 (32.0%)
3. Mediwound LTD — US$1282.0万 (0.1%)
4. Cellebrite DI Ltd. (CLBT) — US$109.5万 (0.0%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$54.3万
Investor AB 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Investor AB 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Coherent CORP (COHR); 清仓: Kyivstar Group LTD; 清仓: Corsair Gaming Inc (CRSR); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Whirlpool CORP (WHR)
Investor AB 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Investor AB 的主要板块分布如下：
• Health Care: 68.0%
• Financials: 32.0%
• Communication Services: 0.0%
• Information Technology: 0.0%
投资风格解析
Investor AB重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 68.0% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续减持 NDAQ，累计减少 US$10.5亿，但目前仍持有 US$46.1亿。
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