13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
36 檔
61.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Investments & Financial Planning, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.1亿。该机构在本季度申报了 36 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Investments & Financial Planning, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Investments & Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VB, SPYG, IJH 等）合计占整体申报市值的 61.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 21.21% | +0.25% | -0.68% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 19.45% | +1.34% | +1.51% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.94% | -0.02% | +0.36% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.05% | -0.09% | +1.01% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.87% | -1.19% | -0.27% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.60% | +0.25% | +2.17% | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 5.47% | +0.03% | +2.79% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.06% | -1.35% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.01% | +2.17% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.27% | -0.33% | +17.69% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.65% | -0.17% | +20.45% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.01% | +0.45% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | -0.39% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +1.94% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -2.34% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.02% | -5.64% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -24.60% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | +185.94% | |
| 19 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.36% | -0.12% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | -20.23% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +9.11% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.02% | -0.17% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -0.67% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -1.83% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.01% | +11.51% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.18% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -0.43% | |
| 28 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.22% | -0.06% | -27.05% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.21% | — | +12.66% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -6.06% | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.20% | -0.02% | -9.88% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 34 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.12% | -0.01% | +0.35% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.11% | — | -11.34% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Investments & Financial Planning, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 36 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Investments & Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VB (21.2%)、SPYG (19.4%)、IJH (14.9%)。其中最大持股仓位 VB 占据整体投资组合约 21.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SYBT
市值: US$66.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GOOGL
前期市值: US$22.1万
在 Q1 2026 季度中，Investments & Financial Planning, LLC 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SYBT。 本季清仓仓位包含 GOOGL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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