13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001909307
申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
37 檔
59.2%
在 Q2 2025 申报期间，Investments & Financial Planning, LLC（CIK: 0001909307）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.1亿，共持有 37 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Investments & Financial Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 21 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Investments & Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VB, SPYG, IJH 等）合计占整体申报市值的 59.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 21.36% | +0.25% | +2.39% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 20.53% | +1.34% | +1.27% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.47% | -0.02% | +2.04% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.48% | -0.09% | +2.42% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 6.16% | +0.25% | +5.75% | |
| 6 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 5.32% | +0.03% | +6.40% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.06% | -0.16% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.87% | -1.19% | -6.72% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.01% | +0.76% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.84% | -0.33% | +3.06% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.12% | -0.17% | +5.63% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.01% | — | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | -0.33% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | -7.68% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -1.47% | |
| 16 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +3.49% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.02% | -0.36% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -1.61% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.02% | +0.38% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | — | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.27% | -0.02% | -1.18% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.31% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.29% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -1.38% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.01% | +1.33% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +9.17% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +1.25% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.18% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | +0.16% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.16% | — | -13.29% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.16% | — | -1.05% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.14% | — | — | |
| 33 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.14% | -0.01% | -3.54% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 35 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 36 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.10% | NEW | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | +50.00% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Investments & Financial Planning, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 37 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Investments & Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VB (21.4%)、SPYG (20.5%)、IJH (14.5%)。其中最大持股仓位 VB 占据整体投资组合约 21.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DIS
市值: US$23.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VT
前期市值: US$720.1万
在 Q2 2025 季度中，Investments & Financial Planning, LLC 共进行了 34 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DIS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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