13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
33 檔
55.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Investments & Financial Planning, LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.1亿。该机构在本季度申报了 33 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Investments & Financial Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 20 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Investments & Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VB, SPYG, IJH 等）合计占整体申报市值的 55.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 22.52% | +0.25% | -0.66% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 20.21% | +1.34% | -2.16% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 15.24% | -0.02% | +0.44% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.20% | -0.09% | +1.08% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.51% | +0.25% | +3.69% | |
| 6 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 4.75% | +0.03% | +4.30% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.06% | +0.09% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.44% | -1.19% | +2.20% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.01% | — | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.66% | -0.33% | +17.90% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.01% | +0.09% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | -9.92% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | -1.15% | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.89% | -0.17% | +49.45% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +0.46% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.02% | -1.73% | |
| 17 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | +18.09% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | +0.07% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +0.24% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.02% | +3.22% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.29% | -0.02% | -0.27% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.32% | |
| 23 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -3.36% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.32% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -2.51% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.31% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.17% | — | -3.24% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +198.80% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.16% | — | +300.04% | |
| 31 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.15% | -0.01% | -8.12% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.13% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Investments & Financial Planning, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 33 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Investments & Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VB (22.5%)、SPYG (20.2%)、IJH (15.2%)。其中最大持股仓位 VB 占据整体投资组合约 22.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DIS
市值: US$22.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MSFT
前期市值: US$25.2万
在 Q4 2024 季度中，Investments & Financial Planning, LLC 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DIS。 本季清仓仓位包含 MSFT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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