13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001909307
申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
33 檔
51.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Investments & Financial Planning, LLC 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.1亿。该机构在本季度申报了 33 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024 期间，Investments & Financial Planning, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Investments & Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VB, SPYG, IJH 等）合计占整体申报市值的 51.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 22.39% | +0.25% | +1.54% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 21.14% | +1.34% | +1.17% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 15.59% | -0.02% | +2.03% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.89% | -0.09% | +0.98% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.20% | +0.25% | +2.63% | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.84% | -0.06% | -0.73% | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.03% | +2.49% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.09% | -1.19% | -3.25% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.01% | +910.62% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.48% | -0.33% | +3.23% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.06% | +1.33% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | -0.12% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +0.05% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.01% | +3.38% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.02% | -5.51% | |
| 16 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.57% | -0.17% | +7.66% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -1.67% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +0.03% | |
| 19 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | +5.31% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.02% | -0.41% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -0.03% | |
| 22 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.34% | -0.02% | +0.43% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.06% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -5.91% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -6.44% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.19% | — | -4.60% | |
| 29 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.18% | -0.01% | +1.23% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -0.73% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.14% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Investments & Financial Planning, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 33 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Investments & Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VB (22.4%)、SPYG (21.1%)、IJH (15.6%)。其中最大持股仓位 VB 占据整体投资组合约 22.4% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q2 2024 季度中，Investments & Financial Planning, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。