13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002024049
申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
79 檔
33.2%
在 Q2 2025 申报期间，Investment Planning Advisors, Inc.（CIK: 0002024049）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.3亿，共持有 79 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Investment Planning Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Investment Planning Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 JPEF, VXF, CGUS 等）合计占整体申报市值的 33.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 11.95% | -0.07% | +8.14% | |
| 2 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 10.39% | +0.40% | +19.75% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 10.28% | -0.03% | +20.79% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.28% | +0.12% | +8.16% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.80% | -4.58% | +115.71% | |
| 6 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 6.69% | -0.30% | -2.80% | |
| 7 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 5.95% | -0.01% | — | |
| 8 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 5.94% | -0.13% | +107.51% | |
| 9 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.01% | — | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.74% | -0.10% | +13.43% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.58% | +1.11% | +236.09% | |
| 12 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | -42.15% | |
| 13 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | -76.61% | |
| 14 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.03% | -0.15% | +1.02% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.01% | — | -23.67% | |
| 16 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +1.83% | +12.09% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.12% | -1.38% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +10.44% | |
| 19 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.10% | +11.85% | |
| 20 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投资级债 | 0.55% | -0.09% | -1.05% | |
| 21 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | +11.04% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.49% | -0.01% | -25.88% | |
| 24 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.03% | +7.23% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +29.41% | |
| 26 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +3.44% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.06% | +149.50% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +5.24% | |
| 29 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.02% | -2.73% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -90.95% | |
| 31 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 0.33% | — | -11.47% | |
| 32 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -41.89% | |
| 33 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -14.04% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.51% | |
| 35 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.01% | -26.38% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +172.82% | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | +27.06% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +7.48% | -6.76% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | +14.27% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.23% | +0.37% | +54.67% | |
| 41 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -22.85% | |
| 42 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | -0.06% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.01% | +14.09% | |
| 44 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.14% | |
| 45 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -94.12% | |
| 46 | CSB | Victoryshares US Small Cap H | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.01% | -29.89% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -3.59% | |
| 48 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -34.91% | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.16% | +0.02% | +34.16% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -35.54% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Investment Planning Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 79 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Investment Planning Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPEF (11.9%)、VXF (10.4%)、CGUS (10.3%)。其中最大持股仓位 JPEF 占据整体投资组合约 11.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGGE
市值: US$1684.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQM
前期市值: US$1259.8万
在 Q2 2025 季度中，Investment Planning Advisors, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGGE。 本季清仓仓位包含 QQQM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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