13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002024049
申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
70 檔
26.8%
Investment Planning Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.3亿，分散于 70 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，Investment Planning Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Investment Planning Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 JPEF, SPYM, VXF 等）合计占整体申报市值的 26.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 11.53% | -0.07% | +67.73% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.88% | +0.12% | +24.85% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 8.92% | +0.40% | +247.01% | |
| 4 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 8.85% | -0.03% | +25.54% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 7.90% | -0.30% | -2.32% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.12% | +0.68% | +8.25% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.05% | -3.44% | |
| 8 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.02% | +2.68% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.15% | -4.58% | -0.69% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.76% | -0.10% | +0.19% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 3.63% | +0.01% | +7.08% | |
| 12 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.13% | +7.74% | |
| 13 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 2.47% | +0.02% | +294.08% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.01% | -0.05% | — | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.54% | — | -2.14% | |
| 16 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.18% | -0.15% | +18.21% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | +19.53% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | +1.11% | -55.68% | |
| 19 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +1.83% | -84.62% | |
| 20 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.72% | -0.01% | +0.70% | |
| 21 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投资级债 | 0.65% | -0.09% | +15.62% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +12.92% | |
| 23 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 0.60% | — | -26.40% | |
| 24 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.58% | -0.04% | -0.06% | |
| 25 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | — | |
| 26 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | -50.44% | |
| 28 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.01% | -84.57% | |
| 30 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 0.41% | — | -34.35% | |
| 31 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +3.58% | |
| 32 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.02% | -65.52% | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.69% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.05% | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +11.45% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +11.31% | |
| 37 | CSB | Victoryshares US Small Cap H | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.01% | +19.99% | |
| 38 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -7.73% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +3.23% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +7.48% | +0.48% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.34% | |
| 42 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +75.72% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.05% | -2.16% | |
| 44 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +0.43% | |
| 45 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -83.48% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | +35.26% | |
| 47 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.22% | -0.07% | +4.00% | |
| 48 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +12.67% | |
| 49 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -3.09% | |
| 50 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | -7.20% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Investment Planning Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 70 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Investment Planning Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPEF (11.5%)、SPYM (9.9%)、VXF (8.9%)。其中最大持股仓位 JPEF 占据整体投资组合约 11.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGGR
市值: US$494.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFAS
前期市值: US$449.7万
在 Q1 2025 季度中，Investment Planning Advisors, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGGR。 本季清仓仓位包含 DFAS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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